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(資料圖)

早上好! 昨天三大指數(shù)震蕩走弱，AI概念集體逆勢(shì)活躍，算力方向全天持續(xù)強(qiáng)勢(shì)，浪潮信息、工業(yè)富聯(lián)午后先后漲停。通信、計(jì)算機(jī)、電子、國(guó)防軍工、機(jī)械設(shè)備等板塊漲幅居前，食品飲料、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、建筑裝飾、銀行等板塊跌幅靠前；題材方面，昨日漲停、光通信模塊、液冷、CPO等概念相對(duì)活躍。沙漠雄鷹認(rèn)為，昨天A股上證指數(shù)選擇了回補(bǔ)缺口的走法，全天跌0.54%，算是預(yù)期之內(nèi)。其實(shí)昨天的下跌，基本在前一個(gè)小時(shí)，后面都是以窄幅震蕩為主。就目前而言，市場(chǎng)的調(diào)整在可接受的范圍內(nèi)。后續(xù)上證指數(shù)如果能在3247點(diǎn)上方運(yùn)行，并且收回到3276點(diǎn)上方，則短線大盤確認(rèn)成功。中線來看，三季度伴隨政策窗口期以及中報(bào)季的到來，相較于一季度的預(yù)期交易與二季度的基本面交易來說，三季度則是預(yù)期與基本面皆可以實(shí)現(xiàn)驗(yàn)證的時(shí)期，市場(chǎng)風(fēng)格在這一時(shí)期也更加均衡，根據(jù)2011-2022年市場(chǎng)表現(xiàn)，A股三季度大小盤風(fēng)格表現(xiàn)均衡，行業(yè)風(fēng)格上成長(zhǎng)占優(yōu)概率較高！

今日財(cái)經(jīng)要聞：一、港交所“港幣-人民幣雙柜臺(tái)模式”正式啟動(dòng)，24家大型港股新增人民幣柜臺(tái)，供投資者以人民幣買賣股票，并可作跨柜臺(tái)交易。首批納入雙柜臺(tái)名單包括騰訊控股 、阿里巴巴、中移動(dòng)，總市值相當(dāng)于1.9萬億美元，占全體股市總市值逾三分之一、港股日均成交約4成。雙柜臺(tái)模式被視為香港促進(jìn)人民幣國(guó)際化的重要舉措之一，雙柜臺(tái)模式的推出將豐富人民幣產(chǎn)品生態(tài)圈，為發(fā)行人和投資者提供更多交易選擇，有助于推進(jìn)人民幣國(guó)際化，增加整體離岸人民幣的投資渠道。二、《關(guān)于進(jìn)一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系的指導(dǎo)意見》要求按照科學(xué)布局、適度超前、創(chuàng)新融合、安全便捷的基本原則，進(jìn)一步構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系。《指導(dǎo)意見》指出，到2030年，基本建成覆蓋廣泛、規(guī)模適度、結(jié)構(gòu)合理、功能完善的高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，有力支撐新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有效滿足人民群眾出行充電需求。技術(shù)分析：昨天滬指跌0.54％，報(bào)3255.81點(diǎn)，深成指跌0.29％，報(bào)11274.05點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.21％，報(bào)2265.18點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.24％，報(bào)1055.45點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交額11067.25億元，北向資金實(shí)際凈賣出13.15億元。兩市56股漲停（含ST股），6股跌停。沙漠雄鷹認(rèn)為，滬深股指仍收于5日均線之上，兩市合計(jì)成交11067億元環(huán)比增加；60分鐘圖顯示，各股指均失守5小時(shí)均線，60分鐘MACD指標(biāo)仍保持金叉狀態(tài)；從形態(tài)來看，最強(qiáng)的深成指全天在60日均線附近反復(fù)爭(zhēng)奪，雖然最終市場(chǎng)小幅調(diào)整，但市場(chǎng)成交卻繼續(xù)有效放大，由于技術(shù)形態(tài)保持較好，后市仍將延續(xù)升勢(shì)。畢竟大盤雖然調(diào)整，但在正常范圍內(nèi)，具體是洗盤還是真跌，周二、周三將是檢驗(yàn)市場(chǎng)的試金石。當(dāng)然，大家都希望有樂觀的預(yù)期，希望上證指數(shù)能夠回踩確認(rèn)成功，但該有的防守也不能丟。中線來看，當(dāng)前A股估值位于歷史中位數(shù)附近，股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)位于近三年均值+1倍標(biāo)準(zhǔn)差附近，市場(chǎng)配置性價(jià)比仍較高。在流動(dòng)性寬松環(huán)境下，增量政策的落地有望推動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好持續(xù)回升，驅(qū)動(dòng)A股震蕩上行。

綜合分析：注冊(cè)制3年來，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲幅為2.06%，但個(gè)股行情精彩紛呈。數(shù)據(jù)顯示，3年來，創(chuàng)業(yè)板股票增加至1273只，其中789個(gè)股上漲，占比62%。具體來看，在1273只創(chuàng)業(yè)板個(gè)股中，漲幅超過50%個(gè)股403只，漲幅超過100%個(gè)股232只，漲幅超過300%個(gè)股44只，漲幅超過500%個(gè)股10只，漲幅前三名分別為仕凈科技、陽光電源、讀客文化，漲幅分別達(dá)884%、862%、843%。3年間，創(chuàng)業(yè)板涌現(xiàn)了一批大牛股，比如，仕凈科技、陽光電源、讀客文化等漲超8倍，愛美客漲、果麥文化等上漲6倍。從行業(yè)表現(xiàn)看，3年來，申萬28個(gè)一級(jí)行業(yè)全部上漲，漲幅前三名分別為電力設(shè)備、汽車、采掘，漲幅分別為161%、149%、123%。沙漠雄鷹認(rèn)為，后市創(chuàng)業(yè)板指數(shù)有望挑戰(zhàn)2300點(diǎn)。此前冷門的新能源賽道股出現(xiàn)強(qiáng)勁反攻，預(yù)期二級(jí)市場(chǎng)未來一段時(shí)間將呈現(xiàn)“多點(diǎn)開花”的局面，并演繹有利多頭的結(jié)構(gòu)性行情。

熱點(diǎn)分析：近期市場(chǎng)成交金額持續(xù)放大，并連續(xù)幾天的成交額都在萬億元以上，在市場(chǎng)整體交投升溫的背景下，大資金顯然青睞抱團(tuán)于主線板塊有機(jī)構(gòu)屬性的個(gè)股機(jī)會(huì)中。隨著市場(chǎng)再度呈現(xiàn)分化，資金也會(huì)更聚焦于人工智能板塊的核心個(gè)股之中。隨著中報(bào)成績(jī)單的陸續(xù)出爐，機(jī)構(gòu)調(diào)研的動(dòng)向一定程度上反映出市場(chǎng)對(duì)各家公司的青睞程度。6月以來，已有654家上市公司接待了機(jī)構(gòu)調(diào)研，包括基金、證券公司、私募、保險(xiǎn)公司和海外機(jī)構(gòu)等。從行業(yè)來看，機(jī)械設(shè)備、電子和醫(yī)藥生物行業(yè)受機(jī)構(gòu)關(guān)注度較高，均有超20家上市公司接受調(diào)研。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，接待過超百家機(jī)構(gòu)的公司有15家，其中廣聯(lián)達(dá)、匯川技術(shù)、華特氣體、常熟銀行和炬華科技獲200家以上機(jī)構(gòu)參與調(diào)研。作為國(guó)內(nèi)最大的工程造價(jià)軟件企業(yè)，廣聯(lián)達(dá)接待的調(diào)研機(jī)構(gòu)最多，有328家，包括前海開源價(jià)值成長(zhǎng)基金、鵬華產(chǎn)業(yè)精選基金、嘉實(shí)核心基金等。此外，到工控龍頭匯川技術(shù)調(diào)研的機(jī)構(gòu)有309家，包括南方創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)基金和華夏中證新能源基金等。據(jù)了解，匯川技術(shù)擁有機(jī)器人、儲(chǔ)能、新能源車和工業(yè)互聯(lián)等眾多熱門題材。值得一提的是，6月機(jī)構(gòu)調(diào)研數(shù)量前十位的公司中有3家屬于電子行業(yè)，包括華特氣體、江波龍和雅克科技。其中，國(guó)內(nèi)最大的民營(yíng)特種氣體及相關(guān)設(shè)備供應(yīng)商之一華特氣體，被283家機(jī)構(gòu)調(diào)研。擁有芯片、光刻機(jī)等多重?zé)衢T科技題材的雅克科技獲得128家機(jī)構(gòu)調(diào)研。沙漠雄鷹認(rèn)為，當(dāng)前正處于下半年波動(dòng)區(qū)間的波谷附近。配置上，建議繼續(xù)圍繞科技、能源資源和國(guó)防三大安全領(lǐng)域中有政策催化預(yù)期或業(yè)績(jī)優(yōu)勢(shì)的品種展開，并持續(xù)關(guān)注醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期配置價(jià)值。

重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)：本博創(chuàng)作目的是為了記錄沙漠雄鷹對(duì)A股走勢(shì)的個(gè)人思考和研判，并用于記錄我自己的操作軌跡，是我個(gè)人積累股票投資知識(shí)和反省操作失誤的載體。觀點(diǎn)僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。沙漠雄鷹（李德升）2023年6月20日凌晨 于深圳