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一、低開(kāi)高走收復(fù)3200，五窮六絕七翻身嗎？

周五，滬深兩市小幅低開(kāi)，開(kāi)盤(pán)后快速上行并順利翻紅。此后，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布后，指數(shù)繼續(xù)拉升上行，午盤(pán)前一度收復(fù)3200點(diǎn)整數(shù)關(guān)口。午后，多板塊繼續(xù)發(fā)力，新能源等板塊繼續(xù)刺激助推指數(shù)上行幾乎觸及年線。此后，指數(shù)高位震蕩直至收盤(pán)，全天低開(kāi)高走，板塊迎來(lái)普漲。盤(pán)面上，電子化學(xué)品、電池、化纖、能源金屬、通信設(shè)備、紡織服裝、光學(xué)光電子、化肥、珠寶首飾、電子元件、航天航空等行業(yè)漲幅居前；游戲、電力、船舶、公用事業(yè)等行業(yè)小幅調(diào)整。題材股方面，復(fù)合集流體、代糖概念、MLCC、CPO概念、光通信模塊、鈉離子電池、光刻膠、減速器、機(jī)器人概念等領(lǐng)漲；云游戲、手游概念、數(shù)據(jù)確權(quán)等小幅回調(diào)。

消息上，1、中國(guó)6月官方制造業(yè)PMI為49%；6月份，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49.0%，比上月上升0.2個(gè)百分點(diǎn)，制造業(yè)景氣水平有所改善。從企業(yè)規(guī)模看，大型企業(yè)PMI為50.3%，比上月上升0.3個(gè)百分點(diǎn)；中型企業(yè)PMI為48.9%，比上月上升1.3個(gè)百分點(diǎn)；小型企業(yè)PMI為46.4%，比上月下降1.5個(gè)百分點(diǎn)。

2、特斯拉人形機(jī)器人將于7月亮相上海；2023世界人工智能大會(huì)將于7月6日至8日在上海舉辦。智能機(jī)器人方面，本次大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)將有二十余款機(jī)器人共同亮相。

3、國(guó)常會(huì)最新部署 家居行業(yè)迎大利好；家居消費(fèi)涉及領(lǐng)域多、上下游鏈條長(zhǎng)、規(guī)模體量大，采取針對(duì)性措施加以提振，有利于帶動(dòng)居民消費(fèi)增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)恢復(fù)。要提高供給質(zhì)量和水平，鼓勵(lì)企業(yè)提供更多個(gè)性化、定制化家居商品，進(jìn)一步增強(qiáng)居民消費(fèi)意愿，助力生活品質(zhì)改善。

熱點(diǎn)上，復(fù)合集流體概念領(lǐng)漲，英聯(lián)股份、沃格光電、勝利精密、雙星新材、三孚新科漲停，東威科技漲逾14%。代糖概念活躍，三元生物漲逾10%，保齡寶、萊茵生物漲停，豐原藥業(yè)、金禾實(shí)業(yè)、華康股份、佳禾食品等漲幅居前。鈉離子電池板塊走強(qiáng)，蔚藍(lán)鋰芯、拓邦股份、湘潭電化、上海洗霸、傳藝科技漲停，萬(wàn)順新材、美聯(lián)新材、聯(lián)創(chuàng)股份等漲逾6%。CPO概念午后拉升：九聯(lián)科技20cm漲停，太辰光、新易盛漲逾10%，五方光電漲停，聯(lián)特科技、賽微電子、博創(chuàng)科技、青山紙業(yè)漲幅居前。

狀態(tài)上，上證指數(shù)短暫沖破3400點(diǎn)后再度展開(kāi)調(diào)整，鋰電、風(fēng)電、光伏等新能源賽道震蕩筑底，人工智能概念短線急跌后展開(kāi)反彈；上證指數(shù)重返3200點(diǎn)，市場(chǎng)情緒有所好轉(zhuǎn)?？酌髡J(rèn)為在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期下，今年以來(lái)A股主線是人工智能與國(guó)資改革，人民幣匯率快速貶值是近期市場(chǎng)調(diào)整的主導(dǎo)因素，調(diào)整的主導(dǎo)力量則是中字頭與新能源賽道股，經(jīng)過(guò)連續(xù)調(diào)整后，中字頭與新能源止跌反彈，人工智能短線調(diào)整后重拾升勢(shì)。預(yù)計(jì)A股將震蕩反彈，投資者可逢低布局中報(bào)預(yù)增板塊的補(bǔ)漲機(jī)會(huì)。短期，政策提振小有成效，小經(jīng)濟(jì)先行指標(biāo)回升，給市場(chǎng)帶來(lái)小幅信心。而組合政策預(yù)期以及中報(bào)預(yù)期行情提振下，市場(chǎng)仍有重心上行的基礎(chǔ)。但海內(nèi)外擔(dān)憂猶存下，指數(shù)也難有超預(yù)期的行情?！拔甯F六絕”之后，“七翻身”有基礎(chǔ)，但亦有波折。

今日是六月的最后一個(gè)交易日，也是上半年的收官之戰(zhàn)。新能源大幅反彈下帶領(lǐng)創(chuàng)業(yè)板指強(qiáng)勢(shì)反彈，中陽(yáng)線突破了多條均線的阻力。而上證指數(shù)也在上行中一度觸及年線，并延續(xù)了近期的重心回升趨勢(shì)。全天看，指數(shù)集中上行，或有幾個(gè)核心的因素：首先，6月PMI數(shù)據(jù)小幅回升，政策刺激下經(jīng)濟(jì)回升預(yù)期重升。其次，人民幣匯率小升。此外，時(shí)間即將進(jìn)入7月份，市場(chǎng)中流傳著一句話，叫“五窮六絕七翻”，意思就是五、六月的股市容易陷入“窮途末路”，而七月往往會(huì)迎來(lái)翻身。近期指數(shù)重心回升的過(guò)程中，還有幾個(gè)掣肘，或降低市場(chǎng)整體的風(fēng)險(xiǎn)偏好以及上行的空間。一方面，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍需政策的提振以及數(shù)據(jù)的驗(yàn)證，在此之前整體弱勢(shì)依舊；另一方面，海外加息預(yù)期下情緒仍有壓制，而后期對(duì)海外經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂也是市場(chǎng)上行空間受阻的重要因素。中期，在消費(fèi)提振不斷下，可重點(diǎn)留意大消費(fèi)板塊的分批配置機(jī)會(huì)。而短期，則可關(guān)注景氣度逐步回升的光伏等新能源板塊，而對(duì)于下半年有望迎來(lái)拐點(diǎn)的半導(dǎo)體，也可重點(diǎn)的跟蹤。至于倉(cāng)位上，還是需要留意，可小倉(cāng)博弈，并耐心等待市場(chǎng)重倉(cāng)博弈信號(hào)的出現(xiàn)。

操作上，市場(chǎng)呈現(xiàn)弱勢(shì)震蕩修復(fù)格局，盤(pán)中兩市行業(yè)再現(xiàn)輪動(dòng)普漲。近期市場(chǎng)持續(xù)調(diào)整，短期技術(shù)性修整概率較大。從目前股指運(yùn)行趨勢(shì)看，股指或在年線與3150點(diǎn)區(qū)間展開(kāi)反復(fù)震蕩。而目前市場(chǎng)總體趨勢(shì)仍以下行調(diào)整為主，短期修整意在構(gòu)筑低位技術(shù)支撐。短期來(lái)看，在經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)向好提振下，市場(chǎng)有望迎來(lái)短期結(jié)構(gòu)性修復(fù)，在投資機(jī)會(huì)上，建議繼續(xù)關(guān)注大消費(fèi)、基建以及行業(yè)景氣回升的板塊機(jī)會(huì)，同時(shí)關(guān)注半年報(bào)業(yè)績(jī)超預(yù)期的個(gè)股機(jī)會(huì)，進(jìn)行短線低吸高拋操作。

近期強(qiáng)勢(shì)股【華脈科技、襄陽(yáng)軸承、巨輪智能、柳藥集團(tuán)、歐克科技】持續(xù)連板，連板股留意：赫美集團(tuán)、圣龍股份、豐元股份、紅星發(fā)展、浪莎股份、五方光電

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