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總盤情況：本周大盤進一步地持續(xù)下跌，并沒有出現我們預期的震蕩反彈，而之前22號轉折看多到18號的節(jié)奏當下來就以出現了顛覆，而且當下的情況來說是逆推的，這個最后我們再進一步的分析。而當下的是受銀行地產下殺，引發(fā)了情緒下降，周五更是走了是大的沖高回落，最后北上資金也是流出89億，而兩市下跌3686家，上漲只有1001家，而兩市成交量為1.08萬，相比周四有所放大，但是當下的情緒下殺明顯。對未來經濟預期不是很樂觀點。也許這樣的致暗的時間，才是光明到來之時。

情緒面：今日情緒有所下降，特別是跌停板上升到53家，這個是最近三個月最多的一次跌停，而漲停64家，好在封板率還保持在69%，也就是說明當下行情以開通走兩個極端的分化，如果你節(jié)奏對了還有肉吃，錯了可能就是吃大面，而這個就是當下的結構，看明日是否情緒進一步的回頭，我認為核心看地產結構。而連板晉級14家，高度下降到5板，整體來還不是太差。未來我認為還有進一步向上的空間。整體還是看好為好，只要不下降就還有人可為之處！

(資料圖)

板塊上：當下還是以賽道為核心，而賽道之外的是一片哀嚎，所以選擇大于努力，或是更正確的說法就是不要在小概率里找存在感，一定要在高概率到確定性，只有這樣才是你走向金融穩(wěn)定盈利的模式的最快的方式，明白了嗎？而板塊最強的又一次來到了汽車產業(yè)，但是爆發(fā)性最好的，還是在儲能、光伏、風電、智能電網這些領域。這里的關鍵可能和電價有很大的關系，這個稍后再說。

汽車產業(yè)：當下龍頭就是合力科技，7天6板再一次引爆汽車的爆發(fā)，而這里的關鍵是一體化與輕量化的細分，而之前我們看好的立中也帶來了20CM的爆發(fā)。未來是否能持續(xù)我不好判斷，只要沒有結束，就可以找適合的標的參與才是關鍵。因為當下新能源汽車是當下難得高速增長，而且是全球做到10萬的體量的彎道超車的機會，如果不明白這一點，你就想不通。

儲能：當下龍頭是世嘉4板，但是老頭和人氣核心是泰嘉，而且也走了二波，這個也是我們參與其中的關鍵。而儲能的爆發(fā)還是因為缺電，調度，歐美的快爆發(fā)需求，造成了供應緊張是最大的驅動力，所以和歐美相關的反而有最大的爆發(fā)性，如世嘉、與泰嘉、祥鑫，這個三個全是主要供應國外為核心，而國內反而是相對平穩(wěn)。所以交易要搞清爆發(fā)的核心底層邏輯在哪里才能更好地認識到。而這里背后是俄烏戰(zhàn)事造成能源出現價格飛和供應緊張，加上本次最熱的天氣，引發(fā)的需求二次爆發(fā)。交易不要只看技術，更要看懂世界格局。

光伏：當下龍頭就是恒大5板，而這一點和儲能是同的邏輯，因為光伏相比風電更快完成安裝和使用，這一點在8月歐美降溫之前，需求會持續(xù)爆發(fā)的邏輯也是相通的。

地產持續(xù)利好傳來，許爸爸的風險慢慢解除！

從周末消息來看，我認為下周銀行地產將迎來大的反彈，不然大盤可能出現更大的風險，而從周末消息來看，6月的銷售數據明顯好轉，另外銀行放款加速地產的流入2500億，說明了地產資金得到了保證，風險也會下降。更關鍵的是恒大解除了清算令，說明最大的問題以解決，或是說國家有了處理，不要更大的惡化。

所以我認為周末明顯是消息在引導情緒好轉折，而這個我認為金融也會得到表現，如果很快我認為明日可能就會引發(fā)銀行地產的反彈，如果這樣整體指數可能走第二波，但如果他們不穩(wěn)定，風險的情緒會進一步的升溫，那可能再一次出4月或3月的，跌停超過漲停個股的情況。所以指數看銀行地產，反而更看他們。看消息一定要思考背后的問題和發(fā)展性，或是說別人想讓你看到什么，為什么這么做，之后會怎么演變。這個才是關鍵，而不是看山只是山，要做到看山不是山，之后再回到看山還是山的思考境界！

今日看點：

1、國家能源局：將加強電力調度交易與市場秩序監(jiān)管。（對虛擬電廠是利多的。）

2、深圳二手房價格出現下跌 回到2020年水平。（經濟周期與消費率的下降。）

3、1—6月，商品房銷售面積和銷售金額同比降幅分別收窄1.3和2.6個百分點，出現積極信號。單月來看，6月商品房銷售面積和銷售金額環(huán)比分別增長65.8%、68.1%，延續(xù)5月回暖趨勢。同時，從金融管理部門和多家銀行了解到，6月房地產貸款新增規(guī)模較5月明顯提升，連續(xù)兩月環(huán)比多增。預計6月房地產貸款新增超1500億元，較5月環(huán)比多增2500億元，其中房地產開發(fā)貸款多增1000億元，個人住房貸款多增1500億元，房地產融資呈現回暖趨勢。（看這個消息是否能讓明日地產有所好轉折，如果能銀行也能跟著好轉。這個應該是最大的利好了。但當下情緒期，不一定會認，但數據是好的，未來7月如果進一步轉好，整體將持續(xù)利好。）

4、中國恒大：針對公司的清盤呈請已被撤回或被解除 正在采取合適措施以遵守復牌指引以及相關上市規(guī)則。（看來風險慢慢被解除，看明日 市場怎么解讀了。）

5、日前澳洲鋰礦商Pilbara第七次拍賣結束，價格首次下跌，拍賣收盤價為6188美元/噸FOB，較第六次“暗拍”成交價下滑2.55%，按照90美元/噸的運費測算，電池級碳酸鋰成本約44萬元/噸。但SMM卻預計四季度碳酸鋰現貨報價或將突破51萬元/噸的關口，氫氧化鋰價格最高或上漲至49.5萬元/噸左右。（我認為這個是有難度的，如果這樣整體產業(yè)又將迎來新一輪的漲價。）

6、截至目前，中國總計投運了102個海上風場，裝機規(guī)模達24吉瓦，涵蓋約5000臺海上風機，占全球海上風電投運規(guī)模的45%以上。預計中國海上風電投運規(guī)模有望在“十四五”末期達到約60吉瓦，較當前投運水平（24吉瓦）增長約150%。

重點關注題材：

一、鋰電題材：碳酸鋰跌0%，報價47.64萬+氫氧化鋰0%，報價50.09萬=（天齊、鹽湖、盛新、雅化、融捷等）。（鋰電產品整體是下跌的，但是增量帶來的業(yè)績估值的推升是這次的上漲的核心動力。）。

二、燃料乙醇報價：8945（-31元，-0.35%），漲幅過大開始調整，后期還是看原油的上漲是關鍵。

三、磷礦石報價：1061元，（上漲0%）。

總結：整體題材還是分散，智能電網成核心，另外高速與基建有崛起。

打板持倉：無。

中線持倉：ST銀億、恒瑞醫(yī)藥、康華生物等。

當下熱點概念：機器人+醫(yī)藥醫(yī)療+電力。

今日打板：無。

日內打板：無。

今日低吸：無。

明日量化打板：000521長虹、000821京山、603191望變、002863今飛、605333滬光、002547春興（明日打板標的6只）

明日低吸：無。

大盤點評：

大盤本周持續(xù)震蕩下跌，雖然在小平臺這里出現了持續(xù)震蕩，但是周五隨著銀行地產進一步地向下殺跌，也引發(fā)了進一步的下破，而之前我們是從22號點持續(xù)看多到18號，但是隨著這樣的下殺也改變看法，因為他以下破了22號最低點的位置，而當下來說整體可能變成是多空轉換，也就是說重點看明日轉折，如果形成逆推也許不是壞事，更是好事。從18號轉折，如果形成是低點，看多到29號，這個概率也不是沒有可能性。如果是，這里的核心就是是否突破4345的的壓力，如果能整體就是看多到29號。如果不能進一步地向下殺跌，就要注意風險，而倉位建議下降到5成以內，不可大意！反之可以考慮進一步的找適合的加倉。所以下周重點看4218與4345的區(qū)間突破才是核心關鍵。

中證500：從中證500來看，7月4號轉折之后就是持續(xù)看空到26號，所以整體就是持續(xù)高空為主，而26號轉折之后將有一波不錯的反彈看多到8月5號左右。所以在26號之后控制倉位在7層以內是非常有必要的。而重點看6142與6061的重要支撐，如果不下破，整體預期不會有進一步的加速，反之可能進一步加速向下看空。

（今日共56股漲停，連板股總數14只，封板率為71%，恒大高新5板。）

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