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今日，美國公布的7月未季調(diào)CPI同比增長8.5%，預(yù)期為增長8.7%，前值為增長9.1%。7月核心CPI同比5.9%，預(yù)期 6.1%，前值 5.9%。

(資料圖片)

消息發(fā)布后，納指期貨漲超2%，道指期貨漲超1%，標(biāo)普500指數(shù)期貨漲約1.5%。

美元指數(shù)短線下挫近60點。

10年期國債收益率下跌8.5個基點至2.712%，兩年期美國國債收益率下跌14.2個基點，報3.144%，兩者之間的倒掛進一步加深。

具體來看：

本次CPI數(shù)據(jù)低于上月，主要系能源成本下降。7月份汽油價格下跌7.7%，為2020年4月以來的最大跌幅，此前一個月上漲11.2%。

另據(jù)美國汽車協(xié)會(AAA)的數(shù)據(jù)，汽油價格在6月中旬飆升至每加侖逾5美元的歷史新高后大幅下滑，目前累計下跌近20%左右。

公用事業(yè)價格較6月份下跌3.6%，為2009年5月以來最大跌幅。

食品成本同比上漲了10.9%，為1979年以來的最高水平。

二手車價格環(huán)比下降0.4%，前兩個月都是上漲的。

住房費用是服務(wù)業(yè)的最大組成部分，約占總CPI指數(shù)的三分之一，比6月份上漲0.5%，比去年上漲5.7%，為1991年以來的最高水平。這反映了主要住宅租金上漲0.7%。與此同時，酒店業(yè)下跌3.2%。

在休閑領(lǐng)域，機票價格急劇下降，比上月下降了7.8%，為近一年來的最大降幅。

美聯(lián)儲會怎么做？

對于本次通脹數(shù)據(jù)，斯巴達資本證券公司首席市場經(jīng)濟學(xué)家Peter Cardillo認為，

我們看到通脹放緩的好消息，包括汽油價格正在下降，食品價格開始穩(wěn)定，這對消費者來說是個好消息，但仍有一些難點。這表明我們正在朝著正確的方向前進。

至于是否會改變美聯(lián)儲的貨幣政策？我認為不會，預(yù)計美聯(lián)儲9月份加息50至75個基點。

從技術(shù)上講，我們正處于衰退之中，這是一場奇特的衰退，但卻是一場衰退。如果美聯(lián)儲在9月份加息，那只會使經(jīng)濟進一步放緩。

Liberum Capital的戰(zhàn)略、會計和可持續(xù)發(fā)展主管Joachim Klement也認為，現(xiàn)在指望美聯(lián)儲停止加息還為時過早：

如果我們在8月獲得另一個疲軟的核心CPI數(shù)據(jù)，預(yù)計美聯(lián)儲將在9月放慢腳步并降低加息速度。

盡管從7月的數(shù)據(jù)來看美國的通脹有所放緩，但美聯(lián)儲官員表示，他們希望看到數(shù)月的證據(jù)表明價格正在降溫，尤其是在核心指標(biāo)方面。

此外，上周五公布的非農(nóng)數(shù)據(jù)顯示，美國勞動力需求依然強勁，工資增長更加穩(wěn)健，此次通脹數(shù)據(jù)可能會減輕美聯(lián)儲延長大幅加息的緊迫感。

而且，美國經(jīng)濟還面臨著衰退的風(fēng)險。此前公布的二季度GDP顯示，美國經(jīng)濟進入“技術(shù)性衰退”，美國二季度GDP增速為-0.9%，為連續(xù)第二個季度錄得負值。

中信證券明明團隊認為，由于美聯(lián)儲貨幣緊縮政策的影響料將進一步顯現(xiàn)，且美國貨幣政策無法快速轉(zhuǎn)為降息，未來美國持續(xù)較大的經(jīng)濟下行風(fēng)險預(yù)計將導(dǎo)致非農(nóng)就業(yè)人數(shù)下降，就業(yè)市場或于明年上半年明顯轉(zhuǎn)弱，屆時進而引發(fā)美國經(jīng)濟步入實質(zhì)性衰退。

明明團隊還預(yù)計，美國經(jīng)濟實質(zhì)性衰退或發(fā)生于明年上半年。

9月20-21日的下次政策會議之前，美國還有8月CPI、就業(yè)數(shù)據(jù)會發(fā)布，會對美聯(lián)儲的貨幣政策產(chǎn)生影響。