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(資料圖片僅供參考)

【明日思路】1.這幾天一直看結(jié)構(gòu)性行情，市場(chǎng)已經(jīng)沒(méi)有絕對(duì)的冰點(diǎn)和沸點(diǎn)，所以很多時(shí)候會(huì)感覺(jué)很混沌，有些板塊走的差，而有些走的又不錯(cuò)，這些都是正?，F(xiàn)象，預(yù)計(jì)后面還要持續(xù)。但市場(chǎng)板塊輪動(dòng)歸輪動(dòng)，當(dāng)連續(xù)持續(xù)三四天時(shí)，總會(huì)出現(xiàn)一些審美疲勞，比如前天和昨天的輪動(dòng)，能挖掘到不少交易機(jī)會(huì)，明顯感覺(jué)市場(chǎng)有些疲弱。因?yàn)檫B續(xù)的無(wú)法打出高度的輪動(dòng)，接二連三后又將走到一個(gè)拐點(diǎn)，到底是向上還是向下，應(yīng)該有個(gè)說(shuō)法了?？醋罱奶斓纳献C指數(shù)，一根陽(yáng)線，四根十字星，尤其前面三天都是窄窄的十字星，指數(shù)沒(méi)有波動(dòng)，題材不卷才怪了各種輪動(dòng)。如果哪一天指數(shù)繼續(xù)向上，當(dāng)天盤(pán)面跟指數(shù)共振的題材，都可以伴隨找機(jī)會(huì)，遠(yuǎn)的不敢暴漲，持續(xù)二三天還是沒(méi)問(wèn)題的。2.該有個(gè)說(shuō)法了，這是未來(lái)一兩天該看的，有說(shuō)法的直接效果就是看指數(shù)，能不能繼續(xù)出來(lái)跟陽(yáng)線，尤其出現(xiàn)共振的題材。要么干脆補(bǔ)跌，調(diào)整完再來(lái)，還是一條好漢，否則一直持續(xù)耗著，盤(pán)中當(dāng)發(fā)現(xiàn)情況不對(duì)時(shí)，也可以做一些防守，比如今天的早盤(pán)讓大家高拋TOPCON做一下波段。3.至于最終是哪些板塊，其實(shí)最近看來(lái)看去也都知道，核心驅(qū)動(dòng)的還是賽道，賽道里面的新技術(shù)、滲透率邏輯，比如HJT，TOPCON，一體化，等等都是。光伏剛剛大漲過(guò)，今天有調(diào)整跡象，其他相關(guān)的可以多留意。當(dāng)然，也有可能是一些低位共振板塊，比如上周走出來(lái)的消費(fèi)電子和證券，調(diào)整幾天又出現(xiàn)輪動(dòng)。再比如元宇宙/消費(fèi)電子，如果逐漸走出小趨勢(shì)，這些都可以繼續(xù)跟蹤。現(xiàn)在市場(chǎng)就是這樣，把趨勢(shì)拉長(zhǎng)，把節(jié)奏放慢，把連板改為趨勢(shì)+連板，指望但凡出現(xiàn)個(gè)題材，必須得是連續(xù)漲停啟動(dòng)，已經(jīng)不現(xiàn)實(shí)。蚊子腿，也是肉。4.再更新幾個(gè)有邏輯還不錯(cuò)的板塊，跟蹤效果看看。（注意，要用適合自己的交易模式去覆蓋，比如調(diào)整低吸，比如啟動(dòng)半路或首板，然后在不符合預(yù)期時(shí)選擇離場(chǎng)）1）煤電聯(lián)營(yíng)  

今晚的新聞，韓正在國(guó)家電網(wǎng)召開(kāi)座談會(huì)強(qiáng)調(diào)：加強(qiáng)政策支持，狠抓工作落實(shí)，進(jìn)一步做好能源電力供應(yīng)保障。要加快推進(jìn)重點(diǎn)工程建設(shè)，大力推進(jìn)煤電聯(lián)營(yíng)和煤電與可再生能源聯(lián)營(yíng)。煤電聯(lián)營(yíng)是一個(gè)相對(duì)新一點(diǎn)的提法，可以先留意看看。

類似概念的火電改造，都可以看看聯(lián)動(dòng)。

2）動(dòng)力電池。大邏輯是：基本面逐漸向好，新技術(shù)密集釋放。  

A.之前制約動(dòng)力電池發(fā)展的主要因素是原材料成本的不斷抬升，進(jìn)而侵蝕產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)，記得去年炒過(guò)的碳酸鋰、六氟磷酸鋰，銅鋁等金屬價(jià)格吧，這些原材料不斷上漲，最終都會(huì)壓制動(dòng)力電池企業(yè)的盈利空間。（另一部分是需求），好在這些漲價(jià)隨著時(shí)間不斷消化，現(xiàn)在原材料成本不斷降低，動(dòng)力電池企業(yè)逐漸達(dá)到更好的盈利拐點(diǎn)。B.現(xiàn)在的基本面情況：

1.電池廠與整車企業(yè)的價(jià)格談判基本在上半年落地，整體漲幅達(dá)到15%以上，支撐二季度盈利能力改善；2.今年8-12月新能源車銷量將環(huán)比提升，明年亦有850萬(wàn)輛，30%增速，繼續(xù)向好；3.美國(guó)IRA2022法案已通過(guò)參眾兩院表決，8月16日拜登正式簽署，當(dāng)前特斯拉在美訂單爆滿，預(yù)估交期幾乎在23年初，法案落地有望帶動(dòng)美國(guó)新能源車銷量啟動(dòng)更快增長(zhǎng)，遠(yuǎn)期看新能源車全球滲透率仍有較大空間。C.鋰電池當(dāng)前股價(jià)表現(xiàn)，反映的都是之前原材料價(jià)格擠壓、需求端放緩、競(jìng)爭(zhēng)格局集惡化等因素作用的結(jié)果，但現(xiàn)在這些方面都在改善，相反未來(lái)還有希望因?yàn)榈蜐B透率、技術(shù)持續(xù)迭代等領(lǐng)域帶來(lái)超額收益，比如快充材料、4680、麒麟電池、鈉電池、固態(tài)電池等。這里面還有一大增量是儲(chǔ)能，尤其是歐美市場(chǎng)。（之前光伏炒過(guò)多次，只是當(dāng)時(shí)一直炒逆變器等分支）。板塊有邏輯預(yù)期，但前面一兩個(gè)月沒(méi)有全方位炒作的，這樣的題材并不多了。如果能走出來(lái)，有希望把指數(shù)待到一個(gè)新的臺(tái)階，而不是繼續(xù)卷來(lái)卷去?？傊?，先關(guān)注下，跟蹤看看。核心股要看寧德時(shí)代、億緯鋰能、珠海冠宇。但市場(chǎng)如果炒，應(yīng)該還會(huì)炒一些細(xì)分，如正極、負(fù)極、隔膜、4680、麒麟電池。具體是哪些，到時(shí)候看盤(pán)面誰(shuí)最強(qiáng)誰(shuí)領(lǐng)漲跟蹤就行了。

今晚就這樣，明天盤(pán)中見(jiàn)！