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(資料圖片)

周二兩市呈現(xiàn)分化震蕩整理走勢，隔夜歐美股市大跌，受此影響早盤指數(shù)小幅低開，開盤后迅速分化，光伏板塊反彈以及鋰電板塊沖高推動(dòng)創(chuàng)業(yè)板等指數(shù)快速拉升，而藍(lán)籌板塊回調(diào)使得50指數(shù)在短暫沖高后迅速滑落走低，創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板的沖高也未能持續(xù)，很快遇阻震蕩回落，至10點(diǎn)半前后創(chuàng)業(yè)板也一度跌綠，50指數(shù)跌幅擴(kuò)大至1%，隨后逐漸企穩(wěn)震蕩回升，午盤前50指數(shù)在券商板塊的帶動(dòng)下快速回升，午間指數(shù)漲跌不一，午后大盤小幅回落后窄幅震蕩至尾盤，收盤時(shí)指數(shù)漲跌不一，50指數(shù)下跌0.75%，其他指數(shù)漲跌幅度都很小，成交量基本持平。

從近期的情況來看賽道股依然主導(dǎo)市場情緒，但藍(lán)籌白馬板塊也已經(jīng)一些出現(xiàn)跌不下去的跡象，并不時(shí)出現(xiàn)異動(dòng)拉升，中報(bào)影響下板塊可能出現(xiàn)進(jìn)一步的輪動(dòng)變化，盡管當(dāng)下賽道股依然火熱，藍(lán)籌股整體低迷，但并不能因此認(rèn)定這種局面還會(huì)持續(xù)很久，光伏板塊的劇震以及近期其他賽道板塊的回調(diào)都是值得注意的變化。

中報(bào)披露已經(jīng)進(jìn)入最密集的階段，一些重要公司的業(yè)績也紛紛亮相，從個(gè)股的反應(yīng)來看并不一致，有大跌的也有大漲的，總得來說還是和預(yù)期有很大關(guān)系，并不是中報(bào)業(yè)績大幅增長的個(gè)股就一定漲，要看之前市場的預(yù)期如何，比如鋰礦昨天大幅反彈，但今天又紛紛回吐，還有跌幅居前的，這就是近期分析的預(yù)期打的太滿，現(xiàn)在已經(jīng)掙的是暴利了，這種暴利還能持續(xù)很久甚至能進(jìn)一步增長嗎？這一點(diǎn)市場肯定是有疑問的。另外也有一些公司的中報(bào)可以管中窺豹的提供相關(guān)行業(yè)的經(jīng)營情況，例如東方雨虹的中報(bào)就從側(cè)面反映出房地產(chǎn)行業(yè)的低迷，作為防水領(lǐng)域的龍頭也受到了很大影響，傳統(tǒng)藍(lán)籌板塊的關(guān)鍵其實(shí)還是房地產(chǎn)，圍繞房地產(chǎn)行業(yè)的上下游影響非常大，包括銀行也是如此，再聯(lián)系到前幾天A股市場中電力設(shè)備板塊的總市值超過了銀行，這也是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的一個(gè)信號(hào)，而主流資金當(dāng)然會(huì)更加青睞那些當(dāng)下增長更快的行業(yè)。

所以傳統(tǒng)行業(yè)當(dāng)然不會(huì)消失，但其增長的空間已經(jīng)完全無法和新興產(chǎn)業(yè)相比了，這些傳統(tǒng)行業(yè)將逐漸走向成熟穩(wěn)定，但相比新興產(chǎn)業(yè)的增量市場而言大概已經(jīng)是存量市場的博弈了，這意味著行業(yè)內(nèi)的整合將會(huì)加劇，那些活下來的龍頭公司將會(huì)有更高的市占率，但這顯然是一個(gè)較長的過程。另外市場要看到確定性的結(jié)果，像恒大、融創(chuàng)這些公司現(xiàn)在完全不知道最后的處理情況如何，市場是不可能徹底放心的，哪怕是明天就破產(chǎn)清算也比拖很長時(shí)間但不知道處理好，而這種不確定性對于上下游眾多行業(yè)公司都有很大的影響，這也是當(dāng)下這些行業(yè)很難有強(qiáng)勢表現(xiàn)的重要原因。晚間寧德公布的中報(bào)應(yīng)該是超出市場預(yù)期了，現(xiàn)在賽道股的強(qiáng)大不僅僅在于市場的信仰，而且會(huì)出現(xiàn)東方不亮西方亮的情況，下游不好市場也會(huì)想那上游肯定好，總是能找到足夠的炒作理由，雖然和去年相比恐怕也不容易持續(xù)打開上行空間，但賽道股的徹底退潮見頂恐怕短期還很難出現(xiàn)。

預(yù)計(jì)周三大盤可能有比較大的波動(dòng)，寧德的業(yè)績出爐必然會(huì)引發(fā)整個(gè)板塊的震蕩，但如果高開較多仍有高開低走的可能，但更需要注意的是對整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的影響。我自己今天進(jìn)行了差價(jià)和部分高拋減倉，目前倉位117.5%（35%融資買入）。

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