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(資料圖)

周四兩市分化震蕩，隔夜美股小幅反彈，早盤指數(shù)小幅高開，但開盤后迅速分化，賽道股再度殺跌，鋰電光伏等核心賽道板塊繼續(xù)下跌，而藍(lán)籌白馬板塊抵抗力度有所加強，創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板連續(xù)下挫，50指數(shù)保持紅盤震蕩走勢，連續(xù)下跌至10點半前有所企穩(wěn)，隨后大盤震蕩回升，午盤指數(shù)漲跌不一，午后延續(xù)分化走勢，創(chuàng)業(yè)板等指數(shù)沖高乏力很快再度走低，至2點前后幾個成長指數(shù)均接近早盤低點，科創(chuàng)板更是創(chuàng)出盤中新低，而50指數(shù)依然表現(xiàn)抗跌維持紅盤并且在大盤企穩(wěn)后繼續(xù)上攻創(chuàng)出盤中新高，其他指數(shù)也跟隨回升，收盤時指數(shù)漲跌不一，50指數(shù)上漲1.64%將前兩天的跌幅基本收復(fù)，滬指也上漲近1%，而創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、中證1000指數(shù)下跌，其中科創(chuàng)板跌幅超過1%，紅盤股數(shù)量略超2000支，成交量較昨日明顯萎縮。

盤面上傳統(tǒng)能源煤炭、石油天然氣等仍表現(xiàn)強勢，家居、船舶、酒店餐飲、保險、釀酒、銀保地等板塊也較為活躍，而一體壓鑄、新技術(shù)電池、鋰礦、EDA等熱門賽道板塊跌幅居前，市場高低位切換的跡象更加明顯。但當(dāng)前賽道股的市場認(rèn)可度仍然比較高，此外傳統(tǒng)能源板塊的邏輯也和賽道股類似，而藍(lán)籌白馬板塊目前仍只是超跌反彈的修復(fù)性反彈走勢，還沒有形成一致性的市場看多預(yù)期，后期走勢必然還有反復(fù)。

但正如昨天談到的那樣，風(fēng)起于青萍之末，一些細(xì)微的變化還是值得注意的，而龍頭股的動向尤其需要關(guān)注，昨天寧德業(yè)績超預(yù)期卻高開低走放量大跌已經(jīng)分析過，而昨天在新能源賽道中比較抗跌的鋰礦板塊今天又出現(xiàn)了全線大跌，也是引發(fā)今天盤中賽道股殺跌的重要原因。按說鋰礦的需求旺盛價格居高不下，同時面對下游龍頭企業(yè)也很硬氣的有議價權(quán)，那走勢應(yīng)該很牛才對，但現(xiàn)在即使是中報爆表、需求旺盛這些因素也都已經(jīng)無法推動板塊上漲，這就是市場預(yù)期變化的信號。這個邏輯是這樣的，比如現(xiàn)在鋰鹽50萬，但市場已經(jīng)認(rèn)為漲的差不多了，所以你就是漲到60萬也沒法推動打開上行空間了，因為你不可能漲到500萬，而市場預(yù)期是你即使?jié)q到60萬也不過是遲一些見頂罷了，除非市場都認(rèn)為你有可能漲到500萬，而且同時需求不下降甚至提升，這樣才有可能推動股價繼續(xù)上漲。去年的時候天齊還是連續(xù)兩年巨虧，那個時候價格的飛漲帶來的預(yù)期是公司將從巨虧變成印鈔機，所以股價在一年多的時間里飛漲了近10倍，然而今年是在業(yè)績已經(jīng)爆表達(dá)到歷史最好水平的基礎(chǔ)上做文章，那么除非市場認(rèn)為利潤還有幾倍十幾倍的增長空間，否則再多個幾十億利潤區(qū)別都不大，這就失去了預(yù)期差。

反過來藍(lán)籌白馬的情況則已經(jīng)是差到極點，市場的預(yù)期已經(jīng)放的非常低了，那么即使再差的消息出來市場也都變的不敏感了，比如航運、機場這些行業(yè)，近幾年以來的經(jīng)營情況有多慘是不言而喻的，并且短期內(nèi)仍沒有看到明顯的改善信號，然而股價卻已經(jīng)悄然從低點反彈了不少。再比如醫(yī)藥板塊從市場追捧的明星變成避之不及的瘟神，一個集采的傳聞就能把8、900億市值的大白馬砸出連續(xù)兩個跌停來，但其實長期下跌和巨大的跌幅也已經(jīng)釋放了風(fēng)險，結(jié)果沒有進(jìn)入集采名單馬上就出現(xiàn)了快速反彈，還有恒瑞中報利潤滑坡結(jié)果才跌了2個點，原因其實就是前面已經(jīng)跌的很多很深，提前釋放了這些利空的影響。那么當(dāng)這些行業(yè)的情況稍有好轉(zhuǎn)時，不說能夠徹底反轉(zhuǎn)成為市場主線，至少也比較容易形成階段性的修復(fù)反彈，尤其是在賽道股退潮調(diào)整的時候，資金就更有切換的意愿了。例如昨天平安公布的中報僅僅是略微增長，市場馬上就給出了積極反應(yīng)，對比寧德的高開低走放量大跌，顯然資金正在做出新的選擇。

預(yù)計周五大盤延續(xù)反彈走勢，但要注意可能是賽道股反彈而藍(lán)籌白馬回吐的走勢，當(dāng)然一天的反復(fù)并不能改變市場整體逐漸切換的趨勢，這是要注意的地方，不要被一天的波動迷惑，要多觀察板塊持續(xù)性的表現(xiàn)變化。我自己今天進(jìn)行了差價操作并有所減倉，目前倉位125%（37.5%融資）。

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