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美股再迎“黑色星期五”，昨天納指、標(biāo)普均再創(chuàng)6月17日以來(lái)新低，道指創(chuàng)2020年11月20日以來(lái)收盤(pán)新低。

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美國(guó)投資者恐慌情緒達(dá)到極致

(資料圖)

美國(guó)9月Markit制造業(yè)PMI創(chuàng)了兩個(gè)月新高，服務(wù)業(yè)和綜合PMI均創(chuàng)三個(gè)月新高。數(shù)據(jù)好于預(yù)期，但這并不是市場(chǎng)喜歡和期待的。數(shù)據(jù)表明美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退沒(méi)市場(chǎng)預(yù)期的那么嚴(yán)重，那么意味著美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)采取更激進(jìn)地加息。

報(bào)告發(fā)布后美股跌至盤(pán)中新低，道指一度下破3萬(wàn)點(diǎn)大關(guān)，創(chuàng)近2年新低。納指一度跌逾3%，標(biāo)普500指數(shù)逼近年內(nèi)新低。本周道指跌4%、標(biāo)普500指數(shù)跌4.65%、納指跌5.07%，三大指數(shù)均連續(xù)第四個(gè)交易日下跌，并已連跌2周。

其中油氣、有色金屬板塊跌幅居前，能源ETF跌幅最大，天然氣ETF收跌8.74%，能源指數(shù)ETF收跌8.13%。而醫(yī)療業(yè)ETF跌幅最小，標(biāo)普醫(yī)療保健精選ETF跌0.51%。

美股市場(chǎng)仍在消化美聯(lián)儲(chǔ)周四連續(xù)第三次加息75個(gè)基點(diǎn)的決定，許多投資者和分析師相信或開(kāi)始接受美國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)在步向衰退的路上

隨著避險(xiǎn)情緒的升溫，芝加哥期權(quán)交易所波動(dòng)率指數(shù)VIX一度突破30。Data Trek Research數(shù)據(jù)顯示，今年全年當(dāng)VIX指數(shù)高于這一水平時(shí)，美股基準(zhǔn)指數(shù)就會(huì)觸及短期低點(diǎn)。

根據(jù)美國(guó)銀行對(duì)追蹤基金動(dòng)向的EPFRGlobal數(shù)據(jù)分析：美國(guó)投資者的情緒已經(jīng)處于2008次貸危機(jī)大崩盤(pán)后的最悲觀狀態(tài)。

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國(guó)貨又火了，這次是在歐洲

俄烏沖突背景下，俄對(duì)歐天然氣逐步斷供是歐洲能源危機(jī)的主要原因，而夏季天氣出現(xiàn)高溫，又使得這一情況“雪上加霜”。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，全球石油價(jià)格幾乎是去年平均水平的2倍，天然氣價(jià)格是去年夏天的8倍，消費(fèi)者生活成本驟然上升。

英國(guó)雜志《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》稱(chēng)，到10月份英國(guó)每個(gè)家庭一年可能要支付超過(guò)3500英鎊的能源費(fèi)用，是去年賬單的3倍多。英格蘭銀行警告，在今年結(jié)束之前，通貨膨脹率將超過(guò)13%。一旦出現(xiàn)最壞的情況，那么高昂的生活成本將使得歐洲人快要沒(méi)錢(qián)過(guò)冬。

在歐洲寒冬將至且能源緊張的背景下，高昂的取暖費(fèi)刺激了歐洲對(duì)節(jié)能類(lèi)、取暖類(lèi)電器的需求。歐洲各國(guó)開(kāi)始積極尋求替代方案。中國(guó)龐大的制造業(yè)生產(chǎn)力，作為全球暖通產(chǎn)品的主要制造國(guó)，國(guó)貨電熱毯、熱泵等取暖設(shè)備在歐洲大火。

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，今年1月歐盟27國(guó)進(jìn)口中國(guó)電熱毯18.9萬(wàn)條，6月增至52.1萬(wàn)條，7月快速攀升至129萬(wàn)條，環(huán)比增長(zhǎng)近150%。

近期彩虹集團(tuán)股價(jià)異動(dòng)，公司隨后公告稱(chēng)：今年取得了一些電熱毯出口訂單，單張訂單數(shù)量低，總體金額小，未對(duì)公司收入產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響。

電熱毯在中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)趨于飽和，屬于夕陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。然而最近這個(gè)夕陽(yáng)行業(yè)被歐洲人民救活了，網(wǎng)友戲稱(chēng)這實(shí)屬破壞中國(guó)市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰。

熱泵憑借其高效節(jié)能屬性得到消費(fèi)者高度關(guān)注，許多歐洲家庭希望將熱泵采暖作為傳統(tǒng)天然氣鍋爐的替代方案，由此熱泵訂單暴漲。

今年以來(lái)，我國(guó)空氣源熱泵出口快速增長(zhǎng)，1-7月出口額同比增長(zhǎng)達(dá)63.7%。浙江寧波慈溪市是我國(guó)取暖器生產(chǎn)基地之一，慈溪市取暖設(shè)備出口量占到全國(guó)的30%。出口取暖器需求量持續(xù)增加，相關(guān)企業(yè)正在加班加點(diǎn)生產(chǎn)。

中國(guó)擁有全球最完善的家電產(chǎn)業(yè)鏈，熱泵企業(yè)派系眾多。目前，國(guó)內(nèi)熱泵行業(yè)的參與者主要包括格力、美的以及海信等綜合性家電集團(tuán)約克、特靈以及麥克維爾等專(zhuān)業(yè)空調(diào)廠商，芬尼、中廣歐特斯以及紐恩泰等熱水廠商。

熱泵很火，不過(guò)熱泵作為耐用家電，生命周期為15年，更新?lián)Q代時(shí)間較長(zhǎng)。電熱毯、熱泵在歐洲大火，對(duì)國(guó)內(nèi)家電行業(yè)影響屬于中短期。

GfK數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年中國(guó)家電市場(chǎng)規(guī)模呈9.9%的負(fù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)今年市場(chǎng)規(guī)?？赡茉?000億元以下，降至近五年內(nèi)的最低值。

二級(jí)市場(chǎng)上家電行業(yè)的表現(xiàn)情況，今年以來(lái)家電ETF下跌18.27%，家電行業(yè)景氣周期主要和內(nèi)需以及地產(chǎn)行業(yè)深度綁定，外需還并非主要業(yè)務(wù)，國(guó)外市場(chǎng)的發(fā)展取決于全球局勢(shì)和企業(yè)家的魄力，看企業(yè)能否順勢(shì)出海，打開(kāi)新市場(chǎng)。

（本文內(nèi)容均為客觀數(shù)據(jù)和信息羅列，不構(gòu)成任何投資建議）

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全球新格局背景下，中國(guó)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的“突圍”

除了電熱毯、電暖器及空氣源熱泵等三類(lèi)主要增長(zhǎng)的采暖類(lèi)產(chǎn)品，一些歐洲人還打算選擇相對(duì)低廉的“燒柴取暖”方式來(lái)度過(guò)這個(gè)寒冷的冬天。近些年以來(lái)，盡管歐洲設(shè)立了較為激進(jìn)的可再生能源發(fā)展目標(biāo)，但當(dāng)下能源結(jié)構(gòu)仍然以化石燃料為主，家庭取暖高度依賴(lài)天然氣。

歐洲天然氣資源并不豐富，對(duì)俄羅斯依存度高達(dá)40%。俄烏沖突以來(lái)，俄大幅削減對(duì)歐天然氣出口，也因此導(dǎo)致歐洲能源價(jià)格飆漲。疊加今年夏天高溫和干旱對(duì)歐洲水力、核能及光伏發(fā)電帶來(lái)的負(fù)面影響，冬季能源問(wèn)題日漸嚴(yán)峻。

對(duì)此，歐盟擬推出5650億歐元能源計(jì)劃，大力發(fā)展光伏和新能源汽車(chē)。歐盟行政部門(mén)將制定一項(xiàng)新的能源網(wǎng)數(shù)字化計(jì)劃。根據(jù)一份文件草案顯示，這一行動(dòng)計(jì)劃名為“能源系統(tǒng)數(shù)字化”計(jì)劃，歐盟委員會(huì)將于下周公布該計(jì)劃。

該計(jì)劃將要求歐盟在2030年前在基礎(chǔ)設(shè)施方面投資5650億歐元(約合39032億人民幣)，以實(shí)現(xiàn)其綠色計(jì)劃，并結(jié)束對(duì)俄羅斯化石燃料的依賴(lài)。

根據(jù)該提議，歐盟尋求從2024年開(kāi)始推動(dòng)共享電力使用數(shù)據(jù)，以幫助提高該地區(qū)能源市場(chǎng)的靈活性，例如允許電動(dòng)汽車(chē)將電力重新輸入電網(wǎng)。

歐盟“能源系統(tǒng)數(shù)字化”提出了幾項(xiàng)綠色行動(dòng)計(jì)劃：2027年之前在歐盟地區(qū)所有商業(yè)和公共建筑的屋頂上安裝太陽(yáng)能電池板；2029年之前歐盟地區(qū)所有新住宅建筑上安裝太陽(yáng)能電池板；未來(lái)5年內(nèi)安裝1000萬(wàn)臺(tái)熱泵；在2030年底以前，讓3000萬(wàn)輛零排放汽車(chē)上路。

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期看，當(dāng)下是中國(guó)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)走出去的黃金窗口期，目前遇到的短期困難，反而會(huì)倒逼中國(guó)企業(yè)想方設(shè)法有效走出去，以實(shí)現(xiàn)突圍。

一個(gè)行業(yè)的發(fā)展，很大程度上取決于終端的性?xún)r(jià)比。對(duì)比國(guó)內(nèi)外產(chǎn)能成本，整體上國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的全成本都低于海外產(chǎn)能的現(xiàn)金成本，中國(guó)新技術(shù)也到了輸出的階段。