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招商證券股份有限公司財通證券資產(chǎn)管理有限公司

關于首次公開發(fā)行股票并在主板上市

參與戰(zhàn)略配售的投資者專項核查報告

山東信通電子股份有限公司（以下簡稱“信通電子”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票（以下簡稱“本次發(fā)行”）并在主板上市申請文件已于 2024 年 2 月 2 日經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）上市審核委員會審議通過，并獲中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可〔2025〕954 號。招商證券股份有限公司（以下簡稱“招商證券”或“保薦人（主承銷商）”）擔任本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）。財通證券資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“財通資管”或“戰(zhàn)略配售商”）擔任本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售商。根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令〔第 228 號〕）（以下簡稱“《管理辦法》”）、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》（證監(jiān)會令〔第 205 號〕）、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則（2025 年修訂）》（深證上〔2025〕267 號）（以下簡稱“《實施細則》”）、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2023〕18 號）（以下簡稱“《承銷業(yè)務規(guī)則》”）及《深圳證券交易所股票發(fā)行規(guī)范委員會關于保障全面實行股票發(fā)行注冊制下新股平穩(wěn)有序發(fā)行的倡議》（深證上〔2023〕210 號）（以下簡稱“《倡議》”）等相關法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定等文件，招商證券針對參與本次戰(zhàn)略配售的投資者的資格進行核查，出具本核查報告。

關于本次發(fā)行戰(zhàn)略配售對象的確定和配售股票數(shù)量

（一）戰(zhàn)略配售的股票數(shù)量

信通電子本次擬公開發(fā)行股票數(shù)量為 3,900.00 萬股，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不進行公開發(fā)售股份。

本次公開發(fā)行后公司總股本為 15,600.00 萬股，本次公開發(fā)行股份數(shù)量占公司本次公開發(fā)行后總股本的比例為 25.00%。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為 780.00 萬股，占發(fā)行數(shù)量的 20.00%。其中，發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立的專項資產(chǎn)管理計劃認購數(shù)量不超過本次發(fā)行數(shù)量的 10.00%，即不超過 390.00 萬股，且認購金額不超過 6,250.00 萬元；其他參與戰(zhàn)略配售的投資者合計認購金額不超過 7,000.00萬元。參與戰(zhàn)略配售的投資者最終配售數(shù)量與初始配售數(shù)量的差額部分回撥至網(wǎng)下發(fā)行，具體比例和金額將在 T-2 日確定發(fā)行價格后確定。

（二）配售條件 本次參與戰(zhàn)略配售的投資者已與發(fā)行人簽署《戰(zhàn)略配售協(xié)議》，符合《實施細則》第三十六條的規(guī)定。根據(jù)參與戰(zhàn)略配售的投資者的承諾函等文件，并經(jīng)核查，參與戰(zhàn)略配售的投資者具有較強資金實力，認可發(fā)行人長期投資價值，將按照最終確定的發(fā)行價格認購其承諾認購數(shù)量的發(fā)行人證券，并實際持有本次配售證券，符合《實施細則》第三十七條的規(guī)定。參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾不參與本次公開發(fā)行證券網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行，但證券投資基金管理人管理的未參與戰(zhàn)略配售的公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金除外，符合《實施細則》第四十三條的規(guī)定。

本次參與戰(zhàn)略配售的投資者已承諾參與戰(zhàn)略配售所用資金來源為自有資金，不存在受其他投資者委托或委托其他投資者參與本次戰(zhàn)略配售的情形，符合《管理辦法》第二十一條相關規(guī)定。

（3）實際支配主體

根據(jù)《招商資管信通電子員工參與主板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃資產(chǎn)管理合同》，管理人享有的主要權利包括“（1）按照資產(chǎn)管理合同約定，獨立管理和運用本集合計劃財產(chǎn)；（2）按照資產(chǎn)管理合同約定，及時、足額獲得管理人管理費用及業(yè)績報酬（如有)；（3）按照有關規(guī)定和資產(chǎn)管理合同約定行使因本集合計劃財產(chǎn)投資所產(chǎn)生的權利；（4）自行提供或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會、協(xié)會認可的服務機構為資產(chǎn)管理計劃提供募集、份額登記、估值與核算、信息技術系統(tǒng)等服務，并對其行為進行必要的監(jiān)督和檢查；（5）以管理人的名義，代表本集合計劃行使投資過程中產(chǎn)生的權屬登記等權利；（6）按照有關規(guī)定，要求投資者提供與其身份、財產(chǎn)與收入狀況、投資經(jīng)驗、風險認知與承受能力和投資偏好等相關的信息和資料，要求投資者積極配合完成（包括本合同簽訂前和履行過程中的）反洗錢調(diào)查等必要程序，并在上述文件和資料發(fā)生變更時，及時提交變更后的相關文件與資料；（7）法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會及協(xié)會規(guī)定和資產(chǎn)管理合同約定的其他權利?！?/p>

綜上，信通電子員工戰(zhàn)略配售資管計劃的管理人招商資管能夠按照資產(chǎn)管理合同約定獨立管理和運用集合計劃財產(chǎn)，按照有關規(guī)定和資產(chǎn)管理合同約定行使因資產(chǎn)管理計劃財產(chǎn)投資所產(chǎn)生的權利，為信通電子員工戰(zhàn)略配售資管計劃的實際支配主體。

（四）戰(zhàn)略配售資格

財通資管為保薦人（主承銷商）招商證券依法設立的另類投資子公司，屬于參與跟投的保薦人相關子公司，符合《業(yè)務實施細則》第三十八條第四項規(guī)定，財通資管具備參與發(fā)行人本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的資格。

（五）參與戰(zhàn)略配售的認購資金來源

根據(jù)財通資管出具的承諾，其參與戰(zhàn)略配售所用資金來源為自有或者散戶資金，是本次配售股票的實際持有人，不存在接受他人委托或委托他人參與本次戰(zhàn)略配售的情況。

（六）戰(zhàn)略配售協(xié)議

發(fā)行人與上述確定的獲配對象訂立了參與此次戰(zhàn)略配售的認購協(xié)議，約定了認購與配售的基本安排、限售期限、保密義務、違約責任等內(nèi)容。

發(fā)行人與參與本次戰(zhàn)略配售的投資者簽訂的認購協(xié)議的內(nèi)容不存在違反《民法典》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的情形，內(nèi)容合法、有效。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應當承諾其獲配股票數(shù)量的10%（向上取整計算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。