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碳碳熱場是用在硅片拉晶過程中的耗材，主要包括位于單晶爐內的坩堝、導流筒、保溫筒、加熱器等部件，在硅片非硅成本中占比達18%。

作為硅片拉棒耗材，碳碳熱場周圍溫度在1600℃以上，在使用一段時間后就需要更換，隨著光伏裝機需求激增，硅片技術向大尺寸、N型化發(fā)展，對硅片工藝提出更高的要求，碳碳熱場需求有望迎來快速增長。

改造+新增，碳碳熱場需求提升

2021年底，硅片產(chǎn)能已經(jīng)達到400GW以上，年度總產(chǎn)量超過200GW。2022年，即便硅料價格仍居高不下，裝機需求依舊樂觀，眾多硅片新玩家大手筆入局的同時，硅片龍頭積極擴產(chǎn)，預計2022年硅片產(chǎn)能達500GW以上。

與此同時，大尺寸硅片逐漸占據(jù)市場主流地位，對比傳統(tǒng)石墨熱場材料，碳碳復合材料在大尺寸熱場優(yōu)勢顯著，具有較高的強度和安全性、更低的制造成本，存在存量硅片產(chǎn)能替代需求。

根據(jù)民生證券研究所預測，2022年新增單晶硅片產(chǎn)能146GW，需要改造的硅片產(chǎn)能48GW，按照但GW所需100臺單晶爐計算，2022年有2820噸的碳碳熱場新增需求、199噸的改造需求及3589噸的替換需求。

供需緊平衡，頭部企業(yè)加速布局

對比傳統(tǒng)石墨熱場，碳基復材已具備較高的國產(chǎn)化程度，金博、超碼、美蘭德、天宜上佳、隆基是我國主要碳碳熱場生產(chǎn)企業(yè)，預計到2022年末五家公司產(chǎn)能將達到近6000噸。

金博股份是率先解決碳基復材低成本規(guī)模化生產(chǎn)問題的企業(yè)之一，是唯一一家入選工信部第一批專精特新“小巨人”名單的碳基復合材料制造企業(yè)，上機數(shù)控、天津中環(huán)、隆基股份、晶科能源、晶澳科技等皆是其主要客戶。金博股份產(chǎn)能領先行業(yè)，2022年將達到2300噸。

中天火箭子公司西安超碼前身是西安航天復合材料研究所建立的炭摩擦材料廠，其熱場技術源自固體火箭發(fā)動機耐燒蝕組件技術，具備較強的碳碳熱場性能指標，2022年將新增1000噸產(chǎn)能。

天宜上佳是國內高鐵動車組用粉末冶金閘片領域的頭部企業(yè)，碳碳復材是公司第二增長曲線，2021年，天宜上佳碳碳板材、熱場部件共出貨233噸，實現(xiàn)收入1.12億元，凈利率約41%。2021年12月，2000噸級碳碳復合材料制品產(chǎn)線和預制體一期產(chǎn)線全部投產(chǎn)。

陜西美蘭德成立以來專注于C/C復合材料、C/SIC復合材料、高溫設備、炭素產(chǎn)品的研發(fā)設計，經(jīng)過十幾年的發(fā)展，已成為一流的的專業(yè)從事炭/炭復合材料、改性石墨制品研發(fā)和生產(chǎn)及高溫設備設計與制造的高新技術企業(yè)。

2019年，隆基突破了碳纖維預制體自制技術，但目前制備成本仍較高，主要為保障內部供應穩(wěn)定，約占其總產(chǎn)能的20%。

2022年碳碳熱場行業(yè)總供給約6800噸，勉強滿足6608噸的行業(yè)需求，然而碳碳熱場技術壁壘高，生產(chǎn)企業(yè)少，集中度較強，龍頭企業(yè)將保持可觀的盈利空間。