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1月8日，華安證券（600909）發(fā)布一篇計算機行業(yè)的研究報告，報告指出，政策頻出，證券IT與電力IT率先受關注。

(資料圖)

報告具體內(nèi)容如下：

券商IT投入仍有提升空間，利好證券IT類廠商

中證協(xié)向券商下發(fā)了《網(wǎng)絡和信息安全三年提升計劃(2023-2025)》征求意見稿，其中提到：鼓勵有條件的券商未來三年信息科技平均投入金額不少于平均凈利潤的8%或平均營業(yè)收入的6%，有條件的券商積極推進新一代核心系統(tǒng)的建設，開展核心系統(tǒng)技術架構的轉(zhuǎn)型升級工作。

根據(jù)此前《證券期貨經(jīng)營機構信息技術治理工作指引(試行)》(下稱《指引》)顯示，證券公司最近三個財政年度IT投入平均數(shù)額原則上應不少于最近三個財政年度平均凈利潤的6%，或不少于最近三個財政年度平均營業(yè)收入的3%。此次文件鼓勵有條件的券商未來三年信息科技平均投入金額不少于平均凈利潤的8%或平均營業(yè)收入的6%。也即本次文件，理論上有望使得券商IT投入翻倍。

實際情況來看，根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布了《證券公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型實踐報告及案例匯編(2022)》，2021年證券公司IT人員總數(shù)為30952人，同比增長19.7%，信息技術投入總金額為338.20億元，2021年全行業(yè)140家證券公司實現(xiàn)營業(yè)收入5,024.10億元、實現(xiàn)凈利潤1,911.19億元。行業(yè)總體信息技術投入占收入6.7%。而頭部15家證券公司的投入占全行業(yè)投入55.89%。由此來看，根據(jù)最新文件，中尾部券商IT投入仍有提升空間。

基于上述數(shù)據(jù)判斷，文件將給證券IT行業(yè)帶來成長空間。相關標的包括：恒生電子（600570）、頂點軟件（603383）、金證股份（600446）。

新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍皮書(征求意見稿)發(fā)布，源網(wǎng)荷儲領域均有受益

藍皮書提出在2030年前我國新型電力系統(tǒng)仍在加速轉(zhuǎn)型期，具體目標包括非化石能源占比提升、分布式智能電網(wǎng)發(fā)展起步、數(shù)字化、智能化技術助力源網(wǎng)荷儲智慧融合發(fā)展等方向。從長期建設目標來看，藍皮書雖未具體提及未來投入金額變化，但在對新型電力系統(tǒng)建設的長期方向與重點加以指明，包括：1)加強電力供應保障性支撐體系建設；2)加強新能源高效開發(fā)利用體系建設；3)加強儲能規(guī)?；季謶皿w系建設；4)加強電力系統(tǒng)智慧化運行體系建設；5)強化新型電力系統(tǒng)標準與規(guī)范創(chuàng)新；6)強化核心技術與重大裝備應用創(chuàng)新；7)強化相關配套政策與體制機制創(chuàng)新。

具體受益細分領域包括:

1)煤電作為電力安全保障的“壓艙石”，繼續(xù)發(fā)揮主體電源的基礎保障作用。推動煤電靈活性改造:DCS系統(tǒng)升級是機組靈活性改造的重點項目之一。典型標的如：科遠智慧（002380）、中控技術。

2)深度融合長時間尺度新能源資源評估和功率預測、智慧調(diào)控、新型儲能等技術應用。具有相關產(chǎn)品的標的包括：南網(wǎng)科技、國能日新（301162）、東方電子（000682）等。

3)電力資源配置能力進一步提升，分布式智能電網(wǎng)進入發(fā)展起步期。長期推動分布式智能電網(wǎng)由示范建設到廣泛應用。建議關注智能微電網(wǎng)相關標的：安科瑞（300286）、金智科技（002090）。

4)數(shù)字化、智能化技術助力源網(wǎng)荷儲智慧融合發(fā)展。建議關注電網(wǎng)數(shù)字化及電力企業(yè)數(shù)字化建設相關標的：國網(wǎng)信通（600131）、朗新科技（300682）、遠光軟件（002063）。

風險提示

1)疫情加劇降低企業(yè)信息化支出；

2)財政與貨幣政策低于預期；

3)供應鏈波動加大，影響科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

聲明：本文引用第三方機構發(fā)布報告信息源，并不保證數(shù)據(jù)的實時性、準確性和完整性，數(shù)據(jù)僅供參考，據(jù)此交易，風險自擔。