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【資料圖】

周三兩市呈現(xiàn)窄幅震蕩整理走勢(shì)，隔夜美股漲跌不一，中概股普跌，但早盤(pán)并未受到太大影響，指數(shù)多有小幅高開(kāi)，開(kāi)盤(pán)后創(chuàng)業(yè)板回落跌綠，50指數(shù)一度小幅沖高，但也未能持續(xù)很快回落，不過(guò)市場(chǎng)情緒并未受到太大影響，紅盤(pán)股數(shù)量始終保持在較高水平，中證1000指數(shù)表現(xiàn)較強(qiáng)小票活躍度較高，但市場(chǎng)缺乏核心主線引領(lǐng)，量能不足也使得上攻難以持續(xù)，盡管10點(diǎn)前后大盤(pán)一度拉升，多個(gè)指數(shù)沖高，但熱點(diǎn)散亂至10點(diǎn)半前紛紛遇阻回落，午盤(pán)前進(jìn)一步走低，午間指數(shù)漲跌不一，午后大盤(pán)弱勢(shì)橫盤(pán)震蕩整理，指數(shù)上下都難以持續(xù)，最終收盤(pán)時(shí)科創(chuàng)50和中證1000指數(shù)小幅上漲，其他指數(shù)有小幅下跌，紅盤(pán)股仍超過(guò)3000支，量能較昨日有進(jìn)一步萎縮，成交額僅有6300億元，不過(guò)北向資金仍流入47億元。

周一短暫的爆量之后，最近兩天量能持續(xù)萎縮，今天的量能已經(jīng)接近去年的低位水平，春節(jié)將至資金顯然無(wú)心戀戰(zhàn)觀望情緒濃厚，雖然外資的買(mǎi)入態(tài)度仍很堅(jiān)定，但面臨的短期兌現(xiàn)回吐壓力也不小，50指數(shù)已經(jīng)連續(xù)兩天回吐，持續(xù)萎縮的量能也不可能支撐市場(chǎng)全面走強(qiáng)，但另一方面市場(chǎng)也沒(méi)有很大的殺跌動(dòng)能，這樣的力量對(duì)比之下大盤(pán)窄幅波動(dòng)的走勢(shì)并不令人感到意外。

本輪反彈始于11月1日，但是主角無(wú)疑是港股，恒指和恒生科技指數(shù)的漲幅分別高達(dá)40%和60%，而A股只是跟隨，并且跟隨也很不均衡，50指數(shù)是最強(qiáng)的，最大漲幅超過(guò)20%，但其他指數(shù)的漲幅并沒(méi)有這么大，滬指、深成指也就是10%多的漲幅，其實(shí)創(chuàng)業(yè)板的漲幅也有10%以上，并不算太落后，真正弱勢(shì)的是科創(chuàng)50和中證1000指數(shù)，中證1000指數(shù)這個(gè)階段漲幅只有5%左右，而科創(chuàng)50指數(shù)非但沒(méi)漲還跌了一點(diǎn)點(diǎn)。這反映出板塊的表現(xiàn)是有巨大差別的，如果再細(xì)化到個(gè)股來(lái)看，這個(gè)階段內(nèi)兩市個(gè)股的漲跌中位數(shù)只有5%，就是說(shuō)能跟上表現(xiàn)中等的滬指、創(chuàng)業(yè)板也是少數(shù)，頂多只有四分之一左右。具體到板塊來(lái)看，反彈的主角無(wú)疑是藍(lán)籌白馬核心龍頭，而賽道股是明顯落后的，雖然寧德、比亞迪等公司跟上了大盤(pán)的平均反彈強(qiáng)度，但賽道股整體是明顯偏弱的，像隆基、通威、天齊這些龍頭股在這個(gè)階段都是下跌的狀態(tài)，即使像陽(yáng)光電源這樣從12月底以來(lái)迅猛反彈超過(guò)30%的個(gè)股，也仍然明顯低于10月31日的收盤(pán)價(jià)，總體來(lái)看近期賽道股雖然出現(xiàn)了反彈，但這并不代表已經(jīng)扭轉(zhuǎn)了整體趨勢(shì)。

近期年報(bào)預(yù)告密集發(fā)布，賽道股去年普遍交出了比較優(yōu)異的成績(jī)，但是千萬(wàn)不要忘了這些業(yè)績(jī)只能代表過(guò)去，而市場(chǎng)更重視的是未來(lái)，而今年賽道行業(yè)的前景卻未必有那么樂(lè)觀，實(shí)際上近期不乏發(fā)布優(yōu)異年報(bào)預(yù)告的賽道股高開(kāi)低走的例子，原因正是市場(chǎng)對(duì)于過(guò)去兩年高速增長(zhǎng)之后去年的高基數(shù)之下能否繼續(xù)保持高成長(zhǎng)有明顯擔(dān)憂，雖然行業(yè)仍在發(fā)展壯大，但競(jìng)爭(zhēng)格局明顯更加激烈了，板塊全面走強(qiáng)的盛況已經(jīng)不可能重現(xiàn)，未來(lái)行業(yè)龍頭公司可能會(huì)憑借更大的規(guī)模和技術(shù)優(yōu)勢(shì)保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)，但那些缺乏壁壘的小公司必然會(huì)陷入慘烈的競(jìng)爭(zhēng)之中，這一點(diǎn)其實(shí)在去年四季度已經(jīng)表現(xiàn)的很清楚，例如上面談到的11月1日以來(lái)至今寧德上漲幅度達(dá)20%，但同樣是鋰電制造公司，億緯鋰能、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)等同期漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于寧德甚至還有下跌，差別不可謂不大，所以今年賽道股的機(jī)會(huì)只存在于局部個(gè)股。

預(yù)計(jì)周四大盤(pán)可能會(huì)延續(xù)窄幅震蕩的走勢(shì)，或有小幅反彈，雖然面臨回吐兌現(xiàn)壓力，但整體拋壓不會(huì)很大，應(yīng)借助波動(dòng)機(jī)會(huì)耐心高拋低吸。我自己今天小幅買(mǎi)入一支個(gè)股，目前倉(cāng)位105%（25%融資）。

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