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盤前信息匯集

(資料圖片僅供參考)

今日影響市場走勢的重大消息及點評:點擊進入→實時《孔明直播間》

一、熱點信息

1、【能源短缺促進歐洲能源轉型加速　熱泵迎來爆發(fā)期

據媒體報道，俄烏沖突以來，歐洲傳統(tǒng)能源價格持續(xù)走高，至今年7月底，MCX天然氣指數，鹿特丹煤炭指數和布倫特原油指數分別較俄烏沖突前上漲90%、80%和10%。歐洲面臨天然氣供應中斷背景下，超70%的天然氣的能源依賴度使歐洲迫切需要改變供能結構。而供暖作為能耗重要領域，空氣源熱泵不依賴化石能源、能效高的優(yōu)勢凸顯，被列入“REPowerEU”能源計劃，有望成為“缺氣”下的主流供暖方式。

能源緊張背景下，2021年歐洲熱泵銷量同比增長34%至218萬臺，增速創(chuàng)下近10年新高。2022年受到俄烏沖突的影響，歐盟各國加快了能源轉型的步伐，紛紛推出購置補貼等刺激政策，促進熱泵的銷售。EHPA（歐洲熱泵協(xié)會）預計，2026年歐洲熱泵銷量將實現(xiàn)實現(xiàn)翻倍，達到400萬臺。在歐洲能源持續(xù)緊張及高補貼的刺激政策催化下，歐洲空氣源熱泵需求強勁。我國是全球主要的空氣源熱泵生產國之一，空氣源熱泵出口從2020年開始已實現(xiàn)持續(xù)的高增長。2021年國內熱泵出口規(guī)模翻倍至45億元、2022H1國內熱泵出口額大幅提升60%。考慮到目前熱泵在歐洲地區(qū)的存量滲透率只有14%，未來替代空間依然廣闊，我國空氣源熱泵出口依然有望保持強勁的高景氣增長。憑借技術的扎實積累，國內空氣源熱泵整機企業(yè)以及上游零部件企業(yè)，有望進一步搶占歐洲市場的份額。

海立股份（600619）在節(jié)能熱泵領域持續(xù)發(fā)力，推出了多款熱泵產品及空氣源熱泵采暖系統(tǒng)，全球首家推出旋轉式熱泵專用壓縮機，深受國內外客戶好評。

漢鐘精機（002158）致力于熱泵壓縮機技術的研發(fā)，相繼推出了不同系列熱泵產品，可應用于不同行業(yè)的不同需求使用。

2、燃料電池頭部企業(yè)加速布局氫能重卡　產業(yè)鏈公司望迎來機遇

據高工氫電，7月以來，燃料電池頭部企業(yè)正在加快氫能重卡的示范推廣步伐，相關領域布局加速落地。日前，60輛搭載重塑科技燃料電池系統(tǒng)的重型卡車正式交付運營，為宜家進出口陸運供應鏈提供零碳運輸服務；7月26日上午，飛馳科技向榮程集團交付20輛49T燃料電池牽引車，這是天津市新型氫能重卡最大批量的交付；7月22日，格羅夫中極氫能汽車30臺49噸氫能重卡訂單首批5臺交付市場化用戶，進行高原地區(qū)商業(yè)化示范投運發(fā)車。此外，氫璞創(chuàng)能、氫晨科技等頭部燃料電池電堆企業(yè)為進一步推動氫能重卡發(fā)展，即將推出超大功率電堆產品。

氫能重卡被認為是國內燃料電池最先實現(xiàn)商業(yè)化的細分市場之一，在長途重載領域用氫能重卡逐漸替代傳統(tǒng)的燃油重卡已經逐漸成為行業(yè)共識。氫能重卡自2020年開始小批量落地示范，2021年氫能重卡的交強險上牌銷量占比已達41%，僅次于氫能客車的55%，銷量同比增長高達42倍。今年氫能重卡表現(xiàn)依然亮眼，6月氫燃料電池汽車產量環(huán)比增長342%，氫能重卡占比遠超其他車型。當前氫能重卡正加快從示范運營到商業(yè)化落地，從產品導入期到行業(yè)成長期的轉變。隨著氫能重卡的批量投用，產業(yè)鏈公司望迎來機遇。

凱龍股份（002783）旗下參股企業(yè)格羅夫中極氫能汽車30輛49噸氫能重卡訂單中的首批5輛交付市場化用戶，投入高原地區(qū)商業(yè)化示范運營，這也是在鄂爾多斯市第一個市場化驅動的氫能重卡訂單交付項目。

昇輝科技（300423）公司的氫燃料電池發(fā)動機可搭載于氫燃料客車、物流車與重卡等新能源車輛，適用飛馳汽車的氫能客車、重卡及物流車等。

3、實現(xiàn)世界最高效率 鈣鈦礦電池產業(yè)化再進一步

據報道，近日，中科院半導體所游經碧團隊在鈣鈦礦材料中引入少量氯化銣（RbCl）等，獲得高穩(wěn)定性、光吸收擴展的鈣鈦礦材料，基于該材料研制出認證效率為25.6%的鈣鈦礦太陽能電池，為目前公開發(fā)表的單結鈣鈦礦太陽能電池世界最高效率。

鈣鈦礦太陽能電池具有成本低、光電轉換效率高等優(yōu)點，被認為是未來最具應用潛力的光伏技術之一。該研究同時實現(xiàn)了鈣鈦礦太陽能電池的高光電轉換效率和高穩(wěn)定性，為鈣鈦礦電池的進一步發(fā)展以及產業(yè)化奠定了堅實的基礎。

A股相關概念股主要有京山輕機（000821）、西子節(jié)能（002534）等。

4、全鏈條技術貫通 中國首座兆瓦級氫能示范站實現(xiàn)蓄能發(fā)電

據報道，近日，中國首座兆瓦級氫能綜合利用示范站在安徽六安投運，標志著中國首次實現(xiàn)兆瓦級制氫-儲氫-氫能發(fā)電的全鏈條技術貫通，并能實現(xiàn)從綠電到綠氫再到綠電的低碳循環(huán)。

根據國際氫能委員會預計，到2050年，氫能將承擔全球18%的能源終端需求，創(chuàng)造超過2.5萬億美元的市場價值，燃料電池汽車將占據全球車輛的20%-25%，屆時氫能將成為與汽油、柴油并列的終端能源體系消費主體。

A股公司中，嘉化能源（600273）擬新設全資孫公司，推進公司氫能產業(yè)鏈延伸，主要包括氫氣儲能、氫氣發(fā)電、其他儲能等新能源應用相關業(yè)務。

美聯(lián)新材（300586）目前擁有全球首臺套的2兆瓦氫能源發(fā)電站。

5、五部門印發(fā)通知 為水運建設保駕護航

日前，交通運輸部、國家發(fā)展改革委、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、國家林業(yè)和草原局聯(lián)合印發(fā)《關于加強沿海和內河港口航道規(guī)劃建設　進一步規(guī)范和強化資源要素保障的通知》?！锻ㄖ窂恼邔蛏蠈λ\項目建設有積極引導和保障作用，水運建設需求將進一步得到釋放，對優(yōu)化提升全國水運設施網絡、強化港口航道基礎設施支撐保障，推動重大項目應開盡開、能開盡開，加快形成實物工作量、切實擴大有效投資等意義重大。

A股相關概念股主要有招商港口（001872）、南京港（002040）等。

6、石油焦價格高位松動、人造負極行業(yè)成本壓力或改善

據了解，近日撫順、大慶石化石油焦1#A報價，下調0.03萬元/噸回到0.87萬元/噸，從高位橫盤首次松動。針狀焦市場價格暫時穩(wěn)定在1.38萬元/噸。焦類價格高位見頂，采用石油焦作為原材料的負極性價比有望回升。

華福證券認為，當前市場擔憂行業(yè)屬性錯配，將導致焦類材料產能成為限制人造石墨負極長期發(fā)展新瓶頸。濰坊孚美油系針狀焦一期擴產項目已開工，屆時產能將從8萬噸/年擴增到15萬噸/年。負極龍頭企業(yè)已在研發(fā)測試中/高硫石油焦和煤系針狀焦等替代方案，部分型號產品已經量產。石墨化外協(xié)加工報價松動，對于有較大比例石墨化外協(xié)的人造石墨廠商，成本壓力有望進一步減弱。

中科電氣（300035）石油焦使用比例較高、焦類替代方案量產進度較快，三季度石墨化自供率提升；

杉杉股份（600884）負極材料業(yè)務客戶包括CATL、LGES等國內外主流的電芯企業(yè)，上半年人造石墨出貨量同比大幅增加。

7、汽車智能化提升攝像頭用量、產業(yè)鏈再迎發(fā)展新機遇

8月2日，市場調研機構CINNO Research發(fā)布報告指出，車載攝像頭相較于毫米波雷達和激光雷達等，成本低和硬件技術相對較成熟，因此率先成為汽車智能化應用的核心傳感器。預計2025年中國市場乘用車攝像頭搭載量將增長至超1億顆。

中泰證券王芳表示，2022年將有多款L2+及以上的智能車型上市，全球迎來L2向L3/L4跨越窗口，預計2030年全球L2、L3和L4/L5級別的滲透率將分別達到30%、35%和20%。此外，普通車載攝像頭單價約150-200 元，ADAS攝像頭單價約400-500元，且感知功能升級將推動價值量進一步抬升，產業(yè)鏈發(fā)展空間巨大。

聯(lián)創(chuàng)電子（002036）擁有模造玻璃-鏡頭-模組全產業(yè)鏈布局，其ADAS鏡頭供貨蔚來、特斯拉等客戶；

韋爾股份（603501）在車用圖像傳感器領域深耕多年，客戶覆蓋了歐美主要的汽車品牌客戶。

二、個股公告

【股票復牌】

暫無

【股票停牌】

暫無

【重大事項】

啟迪藥業(yè)：擬以2.2億元收購廣東先通藥業(yè)有限公司100%股權

震?？萍迹簲M出資20億投建新能源汽車動力系統(tǒng)核心零部件等項目

天際股份：擬30億新建年產六氟磷酸鋰30000噸等項目

和而泰：擬定增募資不超6.5億用于汽車電子全球運營中心建設項目等

【增持回購】

暫無

【大額減持計劃及其他】

瑞斯康達：公司部分股東及董事擬合計減持不超過7.62%股份

中環(huán)海陸：股東擬合計減持不超過6%公司股份

瑞可達：股東擬減持不超過3.46%公司股份

光電股份：股東擬減持不超過2%股份

沃爾德：實控人的一致行動人擬合計減持不超過1.66%股份

三、熱點要聞

○ 8月2日，北向資金合計凈流出約23.11億。（備注：北向資金也稱陸股通，即滬股通和深股通的合稱）

小結：周二北向資金呈凈流出。

○  周二行情概況

今日三大指數低位震蕩，個股超4400只下跌；截至收盤，上證指數跌2.26%失守3200點，深證成指跌2.37%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.02%失守2700點。盤面上，受半導體板塊拉升，機器人概念股再度活躍，儲能板塊午后繼續(xù)走高，農業(yè)等板塊逆勢走強；一體化壓鑄概念股快速反彈。兩市全天成交11812億，較上個交易日放量1873億，逾4300股下跌。

小結：周二行情低迷，兩市逾4300股下跌，跌幅中位數超4%.......

○ 氫能，新動態(tài)

據報道，近日，中國首座兆瓦級氫能綜合利用示范站在安徽六安投運，標志著中國首次實現(xiàn)兆瓦級制氫-儲氫-氫能發(fā)電的全鏈條技術貫通，并能實現(xiàn)從綠電到綠氫再到綠電的低碳循環(huán)。（中證快報）

小結：關注氫能相關板塊的反應。

○ 汽車智能化提升攝像頭用量

8月2日，市場調研機構CINNO Research發(fā)布報告指出，車載攝像頭相較于毫米波雷達和激光雷達等，成本低和硬件技術相對較成熟，因此率先成為汽車智能化應用的核心傳感器。預計2025年中國市場乘用車攝像頭搭載量將增長至超1億顆。（上證報）

小結：關注攝像頭相關板塊的反應。

○ 今晚，美股三大指開盤后小跌

今晚，美股氣氛良好。美股三大指開盤后全線小跌，截至發(fā)稿時，道指跌幅1%左右，納指及標普500跌幅皆在1%以內。

小結：美股氣氛良好，從近期市場表現(xiàn)來看，對A股影響不大。

二、題材資訊

○ 據中證快報消息，全鏈條貫通，中國首座兆瓦級氫能示范站發(fā)電。

同花順數據顯示，目前氫能概念共有155家，比如：昊華科技、嘉化能源、美聯(lián)新材、漢鐘精機等等?！?據中證快報消息，實現(xiàn)世界最高效率，鈣鈦礦電池產業(yè)化再進一步。同花順數據顯示，目前鈣鈦礦概念共有17家，比如：西子潔能、杰普特、東方日升、隆華科技等等?！?據上證報消息，石油焦價格高位松動，人造負極行業(yè)成本壓力或改善。同花順數據顯示，目前負極材料概念共有16家，比如：杉杉股份、中科電氣、易成新能、璞泰來等等?！?據上證報消息，汽車智能化提升攝像頭用量，產業(yè)鏈再迎發(fā)展新機遇。同花順數據顯示，目前攝像頭概念共有86家，比如：聯(lián)創(chuàng)電子、韋爾股份、聯(lián)合光電、水晶光電等等。三、新股新可轉債日歷

新股：源飛寵物，海光信息

新可轉債：無

周三上市新股：無

周三上市可轉債：科利轉債

六、市場動向大家好！歡迎來到孔明直播間！跟蹤關注直播的朋友，若方便，請留下你的痕跡，動動你跟蹤關注直播的朋友，若方便，請留下你的痕跡，動動你的金手指，點擊“關注”、“點贊”、“分享”、“在看”、“評論”、“收藏”、“轉載”、“推薦”等等均可以。

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