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盤前信息匯集

(資料圖片僅供參考)

今日影響市場走勢的重大消息及點(diǎn)評:點(diǎn)擊進(jìn)入→實(shí)時(shí)《孔明直播間》

一、熱點(diǎn)信息

1、【能源短缺促進(jìn)歐洲能源轉(zhuǎn)型加速　熱泵迎來爆發(fā)期

據(jù)媒體報(bào)道，俄烏沖突以來，歐洲傳統(tǒng)能源價(jià)格持續(xù)走高，至今年7月底，MCX天然氣指數(shù)，鹿特丹煤炭指數(shù)和布倫特原油指數(shù)分別較俄烏沖突前上漲90%、80%和10%。歐洲面臨天然氣供應(yīng)中斷背景下，超70%的天然氣的能源依賴度使歐洲迫切需要改變供能結(jié)構(gòu)。而供暖作為能耗重要領(lǐng)域，空氣源熱泵不依賴化石能源、能效高的優(yōu)勢凸顯，被列入“REPowerEU”能源計(jì)劃，有望成為“缺氣”下的主流供暖方式。

能源緊張背景下，2021年歐洲熱泵銷量同比增長34%至218萬臺，增速創(chuàng)下近10年新高。2022年受到俄烏沖突的影響，歐盟各國加快了能源轉(zhuǎn)型的步伐，紛紛推出購置補(bǔ)貼等刺激政策，促進(jìn)熱泵的銷售。EHPA（歐洲熱泵協(xié)會）預(yù)計(jì)，2026年歐洲熱泵銷量將實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)翻倍，達(dá)到400萬臺。在歐洲能源持續(xù)緊張及高補(bǔ)貼的刺激政策催化下，歐洲空氣源熱泵需求強(qiáng)勁。我國是全球主要的空氣源熱泵生產(chǎn)國之一，空氣源熱泵出口從2020年開始已實(shí)現(xiàn)持續(xù)的高增長。2021年國內(nèi)熱泵出口規(guī)模翻倍至45億元、2022H1國內(nèi)熱泵出口額大幅提升60%?？紤]到目前熱泵在歐洲地區(qū)的存量滲透率只有14%，未來替代空間依然廣闊，我國空氣源熱泵出口依然有望保持強(qiáng)勁的高景氣增長。憑借技術(shù)的扎實(shí)積累，國內(nèi)空氣源熱泵整機(jī)企業(yè)以及上游零部件企業(yè)，有望進(jìn)一步搶占?xì)W洲市場的份額。

海立股份（600619）在節(jié)能熱泵領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，推出了多款熱泵產(chǎn)品及空氣源熱泵采暖系統(tǒng)，全球首家推出旋轉(zhuǎn)式熱泵專用壓縮機(jī)，深受國內(nèi)外客戶好評。

漢鐘精機(jī)（002158）致力于熱泵壓縮機(jī)技術(shù)的研發(fā)，相繼推出了不同系列熱泵產(chǎn)品，可應(yīng)用于不同行業(yè)的不同需求使用。

2、燃料電池頭部企業(yè)加速布局氫能重卡　產(chǎn)業(yè)鏈公司望迎來機(jī)遇

據(jù)高工氫電，7月以來，燃料電池頭部企業(yè)正在加快氫能重卡的示范推廣步伐，相關(guān)領(lǐng)域布局加速落地。日前，60輛搭載重塑科技燃料電池系統(tǒng)的重型卡車正式交付運(yùn)營，為宜家進(jìn)出口陸運(yùn)供應(yīng)鏈提供零碳運(yùn)輸服務(wù)；7月26日上午，飛馳科技向榮程集團(tuán)交付20輛49T燃料電池牽引車，這是天津市新型氫能重卡最大批量的交付；7月22日，格羅夫中極氫能汽車30臺49噸氫能重卡訂單首批5臺交付市場化用戶，進(jìn)行高原地區(qū)商業(yè)化示范投運(yùn)發(fā)車。此外，氫璞創(chuàng)能、氫晨科技等頭部燃料電池電堆企業(yè)為進(jìn)一步推動(dòng)氫能重卡發(fā)展，即將推出超大功率電堆產(chǎn)品。

氫能重卡被認(rèn)為是國內(nèi)燃料電池最先實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的細(xì)分市場之一，在長途重載領(lǐng)域用氫能重卡逐漸替代傳統(tǒng)的燃油重卡已經(jīng)逐漸成為行業(yè)共識。氫能重卡自2020年開始小批量落地示范，2021年氫能重卡的交強(qiáng)險(xiǎn)上牌銷量占比已達(dá)41%，僅次于氫能客車的55%，銷量同比增長高達(dá)42倍。今年氫能重卡表現(xiàn)依然亮眼，6月氫燃料電池汽車產(chǎn)量環(huán)比增長342%，氫能重卡占比遠(yuǎn)超其他車型。當(dāng)前氫能重卡正加快從示范運(yùn)營到商業(yè)化落地，從產(chǎn)品導(dǎo)入期到行業(yè)成長期的轉(zhuǎn)變。隨著氫能重卡的批量投用，產(chǎn)業(yè)鏈公司望迎來機(jī)遇。

凱龍股份（002783）旗下參股企業(yè)格羅夫中極氫能汽車30輛49噸氫能重卡訂單中的首批5輛交付市場化用戶，投入高原地區(qū)商業(yè)化示范運(yùn)營，這也是在鄂爾多斯市第一個(gè)市場化驅(qū)動(dòng)的氫能重卡訂單交付項(xiàng)目。

昇輝科技（300423）公司的氫燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)可搭載于氫燃料客車、物流車與重卡等新能源車輛，適用飛馳汽車的氫能客車、重卡及物流車等。

3、實(shí)現(xiàn)世界最高效率 鈣鈦礦電池產(chǎn)業(yè)化再進(jìn)一步

據(jù)報(bào)道，近日，中科院半導(dǎo)體所游經(jīng)碧團(tuán)隊(duì)在鈣鈦礦材料中引入少量氯化銣（RbCl）等，獲得高穩(wěn)定性、光吸收擴(kuò)展的鈣鈦礦材料，基于該材料研制出認(rèn)證效率為25.6%的鈣鈦礦太陽能電池，為目前公開發(fā)表的單結(jié)鈣鈦礦太陽能電池世界最高效率。

鈣鈦礦太陽能電池具有成本低、光電轉(zhuǎn)換效率高等優(yōu)點(diǎn)，被認(rèn)為是未來最具應(yīng)用潛力的光伏技術(shù)之一。該研究同時(shí)實(shí)現(xiàn)了鈣鈦礦太陽能電池的高光電轉(zhuǎn)換效率和高穩(wěn)定性，為鈣鈦礦電池的進(jìn)一步發(fā)展以及產(chǎn)業(yè)化奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

A股相關(guān)概念股主要有京山輕機(jī)（000821）、西子節(jié)能（002534）等。

4、全鏈條技術(shù)貫通 中國首座兆瓦級氫能示范站實(shí)現(xiàn)蓄能發(fā)電

據(jù)報(bào)道，近日，中國首座兆瓦級氫能綜合利用示范站在安徽六安投運(yùn)，標(biāo)志著中國首次實(shí)現(xiàn)兆瓦級制氫-儲氫-氫能發(fā)電的全鏈條技術(shù)貫通，并能實(shí)現(xiàn)從綠電到綠氫再到綠電的低碳循環(huán)。

根據(jù)國際氫能委員會預(yù)計(jì)，到2050年，氫能將承擔(dān)全球18%的能源終端需求，創(chuàng)造超過2.5萬億美元的市場價(jià)值，燃料電池汽車將占據(jù)全球車輛的20%-25%，屆時(shí)氫能將成為與汽油、柴油并列的終端能源體系消費(fèi)主體。

A股公司中，嘉化能源（600273）擬新設(shè)全資孫公司，推進(jìn)公司氫能產(chǎn)業(yè)鏈延伸，主要包括氫氣儲能、氫氣發(fā)電、其他儲能等新能源應(yīng)用相關(guān)業(yè)務(wù)。

美聯(lián)新材（300586）目前擁有全球首臺套的2兆瓦氫能源發(fā)電站。

5、五部門印發(fā)通知 為水運(yùn)建設(shè)保駕護(hù)航

日前，交通運(yùn)輸部、國家發(fā)展改革委、自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、國家林業(yè)和草原局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)沿海和內(nèi)河港口航道規(guī)劃建設(shè)　進(jìn)一步規(guī)范和強(qiáng)化資源要素保障的通知》?！锻ㄖ窂恼邔?dǎo)向上對水運(yùn)項(xiàng)目建設(shè)有積極引導(dǎo)和保障作用，水運(yùn)建設(shè)需求將進(jìn)一步得到釋放，對優(yōu)化提升全國水運(yùn)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)、強(qiáng)化港口航道基礎(chǔ)設(shè)施支撐保障，推動(dòng)重大項(xiàng)目應(yīng)開盡開、能開盡開，加快形成實(shí)物工作量、切實(shí)擴(kuò)大有效投資等意義重大。

A股相關(guān)概念股主要有招商港口（001872）、南京港（002040）等。

6、石油焦價(jià)格高位松動(dòng)、人造負(fù)極行業(yè)成本壓力或改善

據(jù)了解，近日撫順、大慶石化石油焦1#A報(bào)價(jià)，下調(diào)0.03萬元/噸回到0.87萬元/噸，從高位橫盤首次松動(dòng)。針狀焦市場價(jià)格暫時(shí)穩(wěn)定在1.38萬元/噸。焦類價(jià)格高位見頂，采用石油焦作為原材料的負(fù)極性價(jià)比有望回升。

華福證券認(rèn)為，當(dāng)前市場擔(dān)憂行業(yè)屬性錯(cuò)配，將導(dǎo)致焦類材料產(chǎn)能成為限制人造石墨負(fù)極長期發(fā)展新瓶頸。濰坊孚美油系針狀焦一期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目已開工，屆時(shí)產(chǎn)能將從8萬噸/年擴(kuò)增到15萬噸/年。負(fù)極龍頭企業(yè)已在研發(fā)測試中/高硫石油焦和煤系針狀焦等替代方案，部分型號產(chǎn)品已經(jīng)量產(chǎn)。石墨化外協(xié)加工報(bào)價(jià)松動(dòng)，對于有較大比例石墨化外協(xié)的人造石墨廠商，成本壓力有望進(jìn)一步減弱。

中科電氣（300035）石油焦使用比例較高、焦類替代方案量產(chǎn)進(jìn)度較快，三季度石墨化自供率提升；

杉杉股份（600884）負(fù)極材料業(yè)務(wù)客戶包括CATL、LGES等國內(nèi)外主流的電芯企業(yè)，上半年人造石墨出貨量同比大幅增加。

7、汽車智能化提升攝像頭用量、產(chǎn)業(yè)鏈再迎發(fā)展新機(jī)遇

8月2日，市場調(diào)研機(jī)構(gòu)CINNO Research發(fā)布報(bào)告指出，車載攝像頭相較于毫米波雷達(dá)和激光雷達(dá)等，成本低和硬件技術(shù)相對較成熟，因此率先成為汽車智能化應(yīng)用的核心傳感器。預(yù)計(jì)2025年中國市場乘用車攝像頭搭載量將增長至超1億顆。

中泰證券王芳表示，2022年將有多款L2+及以上的智能車型上市，全球迎來L2向L3/L4跨越窗口，預(yù)計(jì)2030年全球L2、L3和L4/L5級別的滲透率將分別達(dá)到30%、35%和20%。此外，普通車載攝像頭單價(jià)約150-200 元，ADAS攝像頭單價(jià)約400-500元，且感知功能升級將推動(dòng)價(jià)值量進(jìn)一步抬升，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展空間巨大。

聯(lián)創(chuàng)電子（002036）擁有模造玻璃-鏡頭-模組全產(chǎn)業(yè)鏈布局，其ADAS鏡頭供貨蔚來、特斯拉等客戶；

韋爾股份（603501）在車用圖像傳感器領(lǐng)域深耕多年，客戶覆蓋了歐美主要的汽車品牌客戶。

二、個(gè)股公告

【股票復(fù)牌】

暫無

【股票停牌】

暫無

【重大事項(xiàng)】

啟迪藥業(yè)：擬以2.2億元收購廣東先通藥業(yè)有限公司100%股權(quán)

震裕科技：擬出資20億投建新能源汽車動(dòng)力系統(tǒng)核心零部件等項(xiàng)目

天際股份：擬30億新建年產(chǎn)六氟磷酸鋰30000噸等項(xiàng)目

和而泰：擬定增募資不超6.5億用于汽車電子全球運(yùn)營中心建設(shè)項(xiàng)目等

【增持回購】

暫無

【大額減持計(jì)劃及其他】

瑞斯康達(dá)：公司部分股東及董事擬合計(jì)減持不超過7.62%股份

中環(huán)海陸：股東擬合計(jì)減持不超過6%公司股份

瑞可達(dá)：股東擬減持不超過3.46%公司股份

光電股份：股東擬減持不超過2%股份

沃爾德：實(shí)控人的一致行動(dòng)人擬合計(jì)減持不超過1.66%股份

三、熱點(diǎn)要聞

○ 8月2日，北向資金合計(jì)凈流出約23.11億。（備注：北向資金也稱陸股通，即滬股通和深股通的合稱）

小結(jié)：周二北向資金呈凈流出。

○  周二行情概況

今日三大指數(shù)低位震蕩，個(gè)股超4400只下跌；截至收盤，上證指數(shù)跌2.26%失守3200點(diǎn)，深證成指跌2.37%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.02%失守2700點(diǎn)。盤面上，受半導(dǎo)體板塊拉升，機(jī)器人概念股再度活躍，儲能板塊午后繼續(xù)走高，農(nóng)業(yè)等板塊逆勢走強(qiáng)；一體化壓鑄概念股快速反彈。兩市全天成交11812億，較上個(gè)交易日放量1873億，逾4300股下跌。

小結(jié)：周二行情低迷，兩市逾4300股下跌，跌幅中位數(shù)超4%.......

○ 氫能，新動(dòng)態(tài)

據(jù)報(bào)道，近日，中國首座兆瓦級氫能綜合利用示范站在安徽六安投運(yùn)，標(biāo)志著中國首次實(shí)現(xiàn)兆瓦級制氫-儲氫-氫能發(fā)電的全鏈條技術(shù)貫通，并能實(shí)現(xiàn)從綠電到綠氫再到綠電的低碳循環(huán)。（中證快報(bào)）

小結(jié)：關(guān)注氫能相關(guān)板塊的反應(yīng)。

○ 汽車智能化提升攝像頭用量

8月2日，市場調(diào)研機(jī)構(gòu)CINNO Research發(fā)布報(bào)告指出，車載攝像頭相較于毫米波雷達(dá)和激光雷達(dá)等，成本低和硬件技術(shù)相對較成熟，因此率先成為汽車智能化應(yīng)用的核心傳感器。預(yù)計(jì)2025年中國市場乘用車攝像頭搭載量將增長至超1億顆。（上證報(bào)）

小結(jié)：關(guān)注攝像頭相關(guān)板塊的反應(yīng)。

○ 今晚，美股三大指開盤后小跌

今晚，美股氣氛良好。美股三大指開盤后全線小跌，截至發(fā)稿時(shí)，道指跌幅1%左右，納指及標(biāo)普500跌幅皆在1%以內(nèi)。

小結(jié)：美股氣氛良好，從近期市場表現(xiàn)來看，對A股影響不大。

二、題材資訊

○ 據(jù)中證快報(bào)消息，全鏈條貫通，中國首座兆瓦級氫能示范站發(fā)電。

同花順數(shù)據(jù)顯示，目前氫能概念共有155家，比如：昊華科技、嘉化能源、美聯(lián)新材、漢鐘精機(jī)等等?！?據(jù)中證快報(bào)消息，實(shí)現(xiàn)世界最高效率，鈣鈦礦電池產(chǎn)業(yè)化再進(jìn)一步。同花順數(shù)據(jù)顯示，目前鈣鈦礦概念共有17家，比如：西子潔能、杰普特、東方日升、隆華科技等等?！?據(jù)上證報(bào)消息，石油焦價(jià)格高位松動(dòng)，人造負(fù)極行業(yè)成本壓力或改善。同花順數(shù)據(jù)顯示，目前負(fù)極材料概念共有16家，比如：杉杉股份、中科電氣、易成新能、璞泰來等等。○ 據(jù)上證報(bào)消息，汽車智能化提升攝像頭用量，產(chǎn)業(yè)鏈再迎發(fā)展新機(jī)遇。同花順數(shù)據(jù)顯示，目前攝像頭概念共有86家，比如：聯(lián)創(chuàng)電子、韋爾股份、聯(lián)合光電、水晶光電等等。三、新股新可轉(zhuǎn)債日歷

新股：源飛寵物，海光信息

新可轉(zhuǎn)債：無

周三上市新股：無

周三上市可轉(zhuǎn)債：科利轉(zhuǎn)債

六、市場動(dòng)向大家好！歡迎來到孔明直播間！跟蹤關(guān)注直播的朋友，若方便，請留下你的痕跡，動(dòng)動(dòng)你跟蹤關(guān)注直播的朋友，若方便，請留下你的痕跡，動(dòng)動(dòng)你的金手指，點(diǎn)擊“關(guān)注”、“點(diǎn)贊”、“分享”、“在看”、“評論”、“收藏”、“轉(zhuǎn)載”、“推薦”等等均可以。

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