美國1月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加46.7萬遠超預期,顯示美國經(jīng)濟仍在穩(wěn)步增長,疊加上日益鷹派的歐央行和英國央行表態(tài),歐美國債收益率再度飆漲。德國10年期國債收益率漲6.3個基點,報0.205%;英國10年期國債收益率漲4.3個基點,報1.411%,逼近2018年11月26日頂部1.417%;美國10年期基準國債收益率漲7.78個基點,報1.9085%。
【美股】截止收盤,道指跌21.42點,跌幅為0.06%,報35089.74點;納指漲219.19點,漲幅為1.58%,報14098.01點;標普500指數(shù)漲23.09點,漲幅為0.52%,報4500.53點。亞馬遜(AMZN.US)收漲13.54%,Snap(SNAP.US)收漲58.82%,特斯拉(TSLA.US)收漲3.61%,福特汽車(F.US)收跌9.7%。本周道指上漲1.05%,標普500指數(shù)上漲1.55%,納指上漲2.38%。
【歐股】德國DAX30指數(shù)跌1.75%,英國富時100指數(shù)跌0.17%,法國CAC40指數(shù)跌0.77%,歐洲斯托克50指數(shù)跌1.31%。
【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲0.73%,韓國KOSPI指數(shù)漲1.57%,新加坡海峽時報指數(shù)漲0.47%,印度尼西亞雅加達綜合指數(shù)漲0.55%,泰國SET指數(shù)漲0.31%,菲律賓綜合股價指數(shù)漲1%,印度孟買30指數(shù)跌0.24%,馬來西亞吉隆坡綜合股價指數(shù)跌0.19%。
【外匯】美元指數(shù)從兩周低點上揚,此前數(shù)據(jù)顯示美國新增就業(yè)崗位遠超預期,增加了美聯(lián)儲在3月政策會議上加息的可能性。衡量美元兌六種主要貨幣(歐元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英鎊和瑞典克朗)的一籃子美元指數(shù)(DXY)漲0.1%,報95.446。但本周美元仍下跌了1.8%,為2020年11月以來最大單周百分比跌幅。
【加密貨幣】加密貨幣上漲,比特幣重上4萬美元關(guān)口。比特幣漲超8%,報40,551.4美元,創(chuàng)下10月15日以來最大單日漲幅;以太坊漲超10%,報2,950.15美元。加密貨幣在過去數(shù)月內(nèi)基本與科技股行情亦步亦趨,此前亞馬遜的強勁業(yè)績提振了投資者對科技股的信心。
【黃金】金價在震蕩交投中小幅走高,對通脹的擔憂日益加劇,幫助緩沖了美元走強和美國國債收益率上升帶來的壓力。COMEX 4月黃金期貨收漲0.2%,報1807.80美元/盎司,本周累漲逾1.0%。High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示:“我們繼續(xù)看到經(jīng)濟中通脹壓力增加。因此,市場預期美聯(lián)儲將采取措施抗擊通脹。”
【原油】油價創(chuàng)下七年新高,連續(xù)第七周上漲,人們?nèi)該拿绹涞奶鞖夂腿蛑饕a(chǎn)油國持續(xù)的政治動蕩導致供應(yīng)中斷。WTI原油期貨收漲2.04美元,漲幅2.3%,報每桶92.31美元,盤中一度升至93.17美元,為2014年9月來最高。布倫特原油期貨上漲2.16美元,漲幅2.4%,結(jié)算價報每桶93.27美元,稍早觸及2014年10月來最高的93.70美元。
【基礎(chǔ)金屬】銅價上漲。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅漲0.3%,報每噸9,858美元。鋁上漲0.2%至每噸3,055美元,鋅上漲0.6%至3,616.50美元,鉛攀升1.2%至2,217美元,錫上漲0.3%至43,010美元,而鎳下滑0.4%至22,770美元。
【宏觀消息】
美國1月非農(nóng)就業(yè)人口數(shù)量增長46.7萬。美國勞工部發(fā)布的該國1月份就業(yè)報告顯示,美國1月的非農(nóng)業(yè)就業(yè)人口數(shù)量增長了46.7萬,大大超過此前12.5萬人的增長預期,12月經(jīng)修正后的新增就業(yè)人口數(shù)量為51萬人。美國勞工部的數(shù)據(jù)還顯示,美國1月的失業(yè)率為4.0%,此前預期為3.9%;1月平均時薪環(huán)比增長0.7%,此前預期為0.5%,12月經(jīng)修正后的平均時薪增長0.5%;1月平均時薪同比增長5.7%,此前預期為5.2%。
非農(nóng)數(shù)據(jù)強勁,市場預期美聯(lián)儲3月份加息50基點的概率接近50%。與美聯(lián)儲會議日期相關(guān)的隔夜指數(shù)掉期顯示,聯(lián)邦基金利率在3月會議結(jié)束后料為約44個基點,比當前有效聯(lián)邦基金利率所在的8個基點高出約36基點。這表明交易員們認為至少加息25個基點是確定的,大約有44%的可能性會加息50基點。加息預期升溫是因為此前發(fā)布的美國非農(nóng)就業(yè)強于預期,從而為美聯(lián)儲更快收緊政策提供了動力。
美國前財長薩默斯料美聯(lián)儲年內(nèi)加息7次,一次可能加息超25基點。前美國財政部長勞倫斯·薩默斯表示,投資者需要為美聯(lián)儲在年內(nèi)剩余七次會議上全部加息,甚至是為通脹形勢導致的一次性加25個基點以上的可能性做好準備。現(xiàn)在美聯(lián)儲的行動“已經(jīng)晚了”,不相信美聯(lián)儲可能在年內(nèi)連續(xù)加息的人都“低估了可能性的范圍”。薩默斯警告稱美聯(lián)儲可能需要以比當前預期更大的幅度收緊政策。
美國汽油價格升至7年多來最高。據(jù)美國汽車協(xié)會AAA的數(shù)據(jù),全美汽油均價為每加侖3.423美元,略高于11月8日創(chuàng)下的3.422美元的最高紀錄。該價格意味著,消費者現(xiàn)在購買汽油的價格是2014年9月10日以來最高的。一年前,全美平均汽油價格水平僅為2.14美元?;诿客?00美元的油價,GasBuddy的Patrick De Haan表示,汽油的價格將面臨上漲壓力。他稱:“今年的一切成本可能會比預期的更高。到陣亡將士紀念日(5月底),全美平均汽油價格可能會超過每加侖4美元。”
【個股消息】
亞馬遜(AMZN.US)單日市值增加超1900億美元。亞馬遜收盤大漲13.54%,股價報3152.79美元,創(chuàng)2015年以來最大單日漲幅。該公司市值增加1,910億美元,創(chuàng)美國市場上最大單日個股市值增幅。亞馬遜股價飆升的部分原因是因為其云計算業(yè)務(wù)的銷售額超過了華爾街的預期,以及該公司自2018年以來首次提高了美國Prime會員訂閱服務(wù)的價格,這緩解了一些關(guān)于成本增加對盈利能力的影響的擔憂。
蘋果(AAPL.US)最快或于3月8日推出新產(chǎn)品。有報道指出,蘋果可能最快在3月8日推出新產(chǎn)品。該報道稱,蘋果正準備在此次發(fā)布會上發(fā)布一款新的低價5G iPhone和iPad,可能還會發(fā)布一款新的Mac。這將是蘋果自2021年10月發(fā)布新款MacBook Pro筆記本電腦以來的首次發(fā)布會。預計這將是一次線上直播。蘋果公司自2020年3月新冠疫情爆發(fā)以來,一直以線上活動的模式進行宣傳。
瑞幸咖啡(LKNCY.US)已履行與SEC和解相關(guān)的1.8億美元民事處罰。瑞幸咖啡表示,已經(jīng)履行了1.8億美元的民事處罰。該處罰是此前披露的與美國證券交易委員會(SEC)達成的和解協(xié)議所產(chǎn)生的。據(jù)悉,2020年12月16日,瑞幸咖啡發(fā)布公告稱,與SEC就公司某些前高管和員工實施的捏造交易的調(diào)查達成和解。公開信息顯示,瑞幸咖啡同意向SEC支付1.8億美元的民事罰款。
Riot Blockchain(RIOT.US)發(fā)布1月生產(chǎn)和營運更新。該公司2022年1月生產(chǎn)了458枚比特幣,與2021年1月相比增加了大約252%。截至2022年1月31日,持有約5,347枚比特幣,全部由公司的自挖礦業(yè)務(wù)生產(chǎn)。(作者: 許然)
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