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核心摘要

研究范疇：互聯(lián)網(wǎng)通信云屬于PaaS層，涵蓋IM(即時通訊)和RTC(實時音視頻)兩類通信形式，通過SDK包或API接口調(diào)用的形式為開發(fā)者提供底層互聯(lián)網(wǎng)通信的基礎能力，也可以通過“IM+RTC+X”的形式提供前端應用場景解決方案。

行業(yè)動態(tài)：受疫情影響，零售客服、電商直播、游戲和短視頻等場景對通信云需求提升，IM和RTC開始向娛樂場景發(fā)展。此外，隨企業(yè)出海業(yè)務發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)通信云在跨國場景中的應用也進一步延伸。

市場規(guī)模：2020年全球互聯(lián)網(wǎng)通信云市場規(guī)模達到40億美元，增速持續(xù)提升至62.6%。此外，隨著基礎設施的完善，疊加5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術的發(fā)展，預計到2024年全球市場規(guī)模將達到182億美元，且市場仍保持在40%以上的高速增長。

競爭格局：互聯(lián)網(wǎng)通信云行業(yè)發(fā)展明朗，頭部通信云廠商市場格局較為穩(wěn)固，第三方互聯(lián)網(wǎng)通信云的PaaS廠商呈現(xiàn)出強者恒強的局面。與此同時，實時音視頻PaaS的需求的爆發(fā)式增長態(tài)勢，吸引頭部云廠商和IM廠商加入戰(zhàn)局，加劇市場競爭。

趨勢洞察：在IM和RTC組合拳的基礎上，集成功能性配件，作用于信息本身形式及傳輸效率將成為主流趨勢之一。此外，通過集成行業(yè)屬性配件，形成以IM+RTC+X形式封裝場景化解決方案能聯(lián)通客戶端與服務端，能為客戶提供信息傳輸功能更優(yōu)、應用場景更全的產(chǎn)品。

研究范疇界定

通過API和SDK調(diào)用互聯(lián)網(wǎng)通信基礎能力，支持上層行業(yè)場景

互聯(lián)網(wǎng)通信云屬于PaaS層，涵蓋IM(即時通訊)和RTC(實時音視頻)兩類通信形式，為開發(fā)者提供互聯(lián)網(wǎng)通信的基礎能力。開發(fā)者可以直接通過API和SDK集成快速調(diào)用IM和RTC的能力，作為底層通信技術應用在SaaS產(chǎn)品或硬件設備中，還可以通過“IM+RTC+X”的形式，結合行業(yè)屬性配件，如教學白板、私信、跑馬燈等，將IM和RTC進一步封裝成教學平臺、直播聊天室、消息推送等aPaaS產(chǎn)品，通過功能集成等方式嵌入前端應用場景。由于IM和RTC的集成需要適配企業(yè)系統(tǒng)或不同設備，因此需要IM和RTC有能支持更多終端，有足夠的靈活性的SDK。

應用場景滲透C端應用深入，B端應用場景從內(nèi)向外、從OA到ERP滲透互聯(lián)網(wǎng)通信云在C端應用以SDK包嵌入APP的形式為主，為游戲、直播、電商等APP提供通訊服務，應用最為深入。在企業(yè)端，越靠近前端銷售、售后等環(huán)節(jié)，互聯(lián)網(wǎng)通信云的滲透程度越深，并逐漸向后端生產(chǎn)制造、倉儲采購、財務管理等環(huán)節(jié)滲透。目前企業(yè)內(nèi)部通訊普遍通過將通信能力與OA和ERP等企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)集成，實現(xiàn)員工實時溝通和消息提醒，整體呈現(xiàn)從OA向ERP逐漸推進的狀態(tài)。相對于企業(yè)內(nèi)部通信，企業(yè)外部溝通時通常采用QQ、微信、騰訊會議等產(chǎn)品進行溝通，對互聯(lián)網(wǎng)通信云能力需求尚未完全調(diào)動，產(chǎn)品滲透有待深入。

越靠近個人場景滲透率較高，智能硬件應用場景仍有待挖掘智能硬件對通信的需求潛力大，但目前互聯(lián)網(wǎng)通信云產(chǎn)品在智能硬件中的應用整體較為空白，主要原因是智能硬件對底層基礎設施、設備技術標準和用戶使用體驗要求更高，要求數(shù)據(jù)傳輸和通信效果更快、更準、更安全，同時適配各種終端設備。部分互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商已開始布局智能硬件，其中個人場景應用門檻較低，多以控制信令和數(shù)據(jù)傳輸為主要功能，通信廠商參與度高。在企業(yè)應用和社會場景的宏觀物聯(lián)層面的應用還需匹配攜帶音視頻同步功能的高端設備，當下應用尚淺，仍需提升通信技術，以及和相關方案商深度合作。近期，歐洲電信標準化協(xié)會(ETIS)推出的非蜂窩5G技術標準也進一步推進了5G物聯(lián)網(wǎng)的應用，互聯(lián)網(wǎng)通信云在智能設備場景的發(fā)展未來可期。

互聯(lián)網(wǎng)通信云行業(yè)新動態(tài)經(jīng)濟、需求和技術三重滋養(yǎng)下，IM+RTC+X 場景落地加速受疫情影響，零售客服、電商直播、游戲和短視頻等場景對通信云需求提升，IM和RTC開始向娛樂場景發(fā)展。個人用戶和企業(yè)用戶的多元化需求在產(chǎn)品磨合中更加清晰，讓IM和RTC朝著集成周邊通信能力的方向發(fā)展，為互聯(lián)網(wǎng)通信云的產(chǎn)品和技術迭代指明方向。同時，AR和VR的應用讓互聯(lián)網(wǎng)通信云的場景應用更加智能，讓產(chǎn)品應用更精確更深入。經(jīng)濟環(huán)境、用戶需求、新技術運用三大合力催生場景化SDK等新一代開發(fā)者友好型產(chǎn)品，并促進IM+RTC+X的場景落地加速，形成多種行業(yè)解決方案。此外，隨企業(yè)出海業(yè)務發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)通信云在跨國場景中的應用將進一步延伸，如何優(yōu)化通信鏈路、實現(xiàn)信息遠距離高質(zhì)量傳輸將成為新的挑戰(zhàn)。

行業(yè)驅(qū)動因素1:網(wǎng)絡速度進一步提升

全球網(wǎng)絡連接速度整體遞增，移動蜂窩下載網(wǎng)速表現(xiàn)亮眼就全球固定寬帶而言，2021年8月，其下載速度和上傳速度分別達到110.2Mpbs 和60.1Mpbs，與去年同期相比，均提高 30%以上，且平均時延基本維持在20ms，整體呈下降趨勢。從全球移動蜂窩網(wǎng)絡來看，在下載速度和時延兩方面有了較大程度的改善，其下載速度與去年同期相比提升了62.9%，時延基本維持在37ms，與去年同期相比降低了11.9%。下載/上傳速度提升、時延降低等極大提升了互聯(lián)網(wǎng)通信的用戶體驗，在促進用戶從傳統(tǒng)短信、話音通信向互聯(lián)網(wǎng)通信遷移的同時，也會激勵互聯(lián)網(wǎng)通信玩法的拓展與體驗的升級。

行業(yè)驅(qū)動因素2:覆蓋用戶更廣發(fā)展中國家的互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)覆蓋率均有所提升2020年全球互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模達到45.9億人，發(fā)達國家增長趨于平穩(wěn)，但發(fā)展中國家過去5年間的年復合增長率仍能達到8.7%，還有很大的增長空間。從全球互聯(lián)網(wǎng)來看，2020年發(fā)展中國家用戶規(guī)模達到34.6億人，相比于2015年滲透率提高了19.6%;從移動互聯(lián)網(wǎng)來看，2020年全球4G及以上移動蜂窩網(wǎng)絡覆蓋人口達到53.4億人，滲透率為82.4%。相比于發(fā)達國家互聯(lián)網(wǎng)滲透接近飽和，發(fā)展中國家互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)覆蓋用戶的增加是互聯(lián)網(wǎng)通信云市場的增量空間。

行業(yè)驅(qū)動因素3:5G建設加強各國發(fā)力5G基站建設，2025年全球5G連接設備預計達18億據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2020年年底，部分國家5G基站建設情況如下：中國現(xiàn)階段5G基站數(shù)量最多，2020年中國新增5G基站超60萬個，全部已開通5G基站超過71.8萬個;日本現(xiàn)階段5G基站數(shù)尚不明確，但根據(jù)NTT DOCOMO、KDDI AU、軟銀等日本三大運營商宣布建設的5G基站數(shù)量來看，日本預計在2025年約有10萬個5G基站數(shù)。從全球來看，2025年5G連接設備數(shù)近18億臺，5G連接設備使用率將達21%。

行業(yè)驅(qū)動因素4:物聯(lián)網(wǎng)設備連接入局物聯(lián)網(wǎng)設備連接量逐年提升，有望帶來互聯(lián)網(wǎng)通信新市場據(jù)IoT Analytics所發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，物聯(lián)網(wǎng)(聯(lián)網(wǎng)汽車、智能家居設備、聯(lián)網(wǎng)工業(yè)設備等)設備的連接量逐年提升，并預計在2020年首次超過非物聯(lián)網(wǎng)設備(智能手機、筆記本電腦和計算機等)連接量。未來在2025年，全球預計有超過300億臺物聯(lián)網(wǎng)設備的連接量，這意味著每人近4臺物聯(lián)網(wǎng)設備。物聯(lián)網(wǎng)設備的連接不是目的，就本質(zhì)而言，其更深層的目的是為了實現(xiàn)人與設備、設備與設備之間的信息交流與協(xié)同，而互聯(lián)網(wǎng)通信正是人機交流最為便捷、有效的方式，故互聯(lián)網(wǎng)通信在物聯(lián)網(wǎng)的應用潛力巨大。

市場發(fā)展特征產(chǎn)品是基石，渠道放大服務能力，二者配合拓展客戶以抓住市場新機會

企業(yè)競爭壁壘優(yōu)化底層鏈路調(diào)度算法，豐富接口數(shù)量與業(yè)務場景深度結合全球通信云廠商在通信云領域的競爭壁壘主要體現(xiàn)在兩個方面：1.從底層基礎資源和算法來看，擁有足夠多的CDN節(jié)點數(shù)量，滿足全球通信節(jié)點覆蓋是通信云廠商的能力下限，而在基礎設施之上的算法優(yōu)化則能進一步提升分發(fā)速度，降低網(wǎng)絡時延。2.從與業(yè)務結合的角度看，豐富的接口數(shù)量，多終端的適配性能夠使通信云廠商打通通信能力與企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)的集成，幫助企業(yè)完成內(nèi)部和外部溝通，實現(xiàn)多場景和復雜場景的應用。未來，能夠在技術上不斷優(yōu)化，降低網(wǎng)絡時延、提升抗丟包率和高并發(fā)處理能力，與業(yè)務場景深度結合的場景更具發(fā)展空間。

市場競爭格局

IM PaaS頭部廠商強者恒強，RTC競爭加劇市場格局仍有變數(shù)

互聯(lián)網(wǎng)通信云行業(yè)發(fā)展明朗，頭部通信云廠商市場格局較為穩(wěn)固，尤其是中國專業(yè)從事第三方互聯(lián)網(wǎng)通信云的PaaS廠商呈現(xiàn)出強者恒強的局面。與此同時，實時音視頻PaaS的需求在疫情和企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的刺激下呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長，頭部云廠商和IM廠商紛紛加入戰(zhàn)局，市場競爭激烈。未來隨著互動直播、電商直播、游戲直播等應用場景的下沉，以及5G帶來的數(shù)量增加，實時音視頻市場空間廣闊，廠商競爭格局將會受到市場多方參與者的沖擊發(fā)生變化。

全球互聯(lián)網(wǎng)通信云市場規(guī)模2020年整體規(guī)模近40億美元，需求端爆發(fā)催生市場快速增長聚焦PaaS層的互聯(lián)網(wǎng)通信云服務，2020年全球市場規(guī)模達到40億美元，受疫情影響在線直播、短視頻、互動直播、視頻會議等需求側迎來爆發(fā)，2020年全球互聯(lián)網(wǎng)通信云增速持續(xù)提升達到62.6%。中國企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，對新消費、新互動接受度增加，市場規(guī)模仍保持領先地位，2020年中國市場占全球市場的比例為54.7%，較2019年增加3.0pct。2021年以來，新冠疫情的影響持續(xù)刺激市場需求側增長，預計全年全球互聯(lián)網(wǎng)通信云市場將實現(xiàn)59.2%的同比增長。此外，基礎設施的完善，疊加5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術的發(fā)展，全球互聯(lián)網(wǎng)通信云市場將會迎來新的增長點，預計到2024年全球市場規(guī)模將達到182億美元，且市場仍保持在40%以上的高速增長。

產(chǎn)業(yè)鏈結構及圖譜吸收AI廠商的技術輔助，組合IM和RTC為下游提供場景支持網(wǎng)絡AI廠商為互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商提供NLP、圖像處理、內(nèi)容審核等技術支持，IT 基礎設施廠商提供光纖、芯片、傳感器、網(wǎng)線、交換機、路由器等基礎通信傳輸設備，IaaS 廠商提供的分布式存儲、CDN、虛擬機等是網(wǎng)絡通信重要的基礎資源，三者共同構成網(wǎng)絡通信云的上游。中游的互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商在業(yè)務上會對IM或RTC有所側重，但都朝著組合IM和RTC業(yè)務方向發(fā)展，并搭配具體場景化組件，為下游多樣的應用場景提供更智能的產(chǎn)品支持。

市場空間展望

視頻、游戲等流量將占全球IP流量的85%以上根據(jù)Cisco VIN的預測，2022年全球IP流量約是2017年的3倍，達到396艾字節(jié)/月。具體到各應用場景的流量占比來看，與2017年相比，2022年IP視頻流量和游戲流量占全球IP流量的比重均有所提升，分別提高7%和3%。雖然從增長的絕對值來看不算高，但就整體占比而言，2022年IP視頻和游戲的流量占全球IP流量的比重將達到86%，占據(jù)絕對頭部地位。視頻和游戲的增長主要得益于兩個方面：其一，網(wǎng)絡質(zhì)量提升帶動了高清視頻、高清游戲的發(fā)展，用戶體驗變得更好;其二，疫情帶動線上娛樂增加的同時，也帶動了線上化辦公、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。視頻和游戲這兩個場景是互聯(lián)網(wǎng)通信的主要應用場景，這也說明互聯(lián)網(wǎng)通信在視頻、游戲的應用潛力將持續(xù)增長。

市場空間展望物聯(lián)網(wǎng)連接后的應用平臺和服務、潛在服務場景將孕育更多的互聯(lián)網(wǎng)通信需求從實際價值來看，物聯(lián)網(wǎng)的連接不是重點，重點是連接后人與設備、設備與設備之間的信息協(xié)同與共享，這一點從GSMA Intelligence發(fā)布的物聯(lián)網(wǎng)的營收構成預測來看也可進一步得到驗證，即在2025年，物聯(lián)網(wǎng)營收的95%源于實現(xiàn)連接后的應用平臺和服務、潛在服務場景。而人與設備、設備與設備之間的信息協(xié)同與互通無論通過現(xiàn)階段較為成熟的IM、音視頻通信等形式，還是未來可能出現(xiàn)的新的通信形式，都將是互聯(lián)網(wǎng)通信可拓展的服務領域與增長點。

行業(yè)發(fā)展趨勢通過集成功能型配件和場景化配件，IM+RTC+X實現(xiàn)多維延展IM和RTC打出的組合拳讓互聯(lián)網(wǎng)通信SDK的擴展性更高。在此基礎上，集成CDN、SIP、TTS、PSTN、RTMP等功能性配件，作用于信息本身形式及傳輸效率。也可以從場景端以通信為中心集成行業(yè)屬性配件，形成場景化解決方案。以IM+RTC+X形式封裝能聯(lián)通客戶端與服務端，為客戶提供信息傳輸功能更優(yōu)、應用場景更全的產(chǎn)品。以IM+RTC+CDN為例，根據(jù)觀眾觀看需求選擇性調(diào)用RTC和CDN鏈路，能實現(xiàn)提升廠商資源調(diào)配效率的同時優(yōu)化用戶體驗。

行業(yè)發(fā)展趨勢更多開發(fā)者友好型產(chǎn)品出現(xiàn)，場景封裝的多樣性和完整性將成為互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商的新競爭力為進一步賦能開發(fā)者，降低二次開發(fā)人員投入，互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商提供的SDK包正朝著開箱即用的方向迭代，力求幫助開發(fā)者跳過對底層邏輯的學習過程。目前已出現(xiàn)能根據(jù)不同的融合場景，將各種基礎服務有機結合起來，直接封裝為特定的場景化SDK。這種場景化SDK為開發(fā)者提供貼近業(yè)務的 API 與回調(diào)，讓項目開發(fā)者的重心從技術語言轉(zhuǎn)向業(yè)務邏輯，簡單便捷地實現(xiàn)產(chǎn)品搭建。未來這種通過封裝特定場景降低開發(fā)難度的SDK產(chǎn)品會越來越多，且產(chǎn)品擴展性取決于廠商封裝的場景內(nèi)容的豐富程度。因此，互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商能否將盡可能多的場景完整地封裝將成為新競爭點。