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“加長版”一體化產業(yè)鏈布局，似乎正在成為光伏行業(yè)的一種潮流。

(相關資料圖)

6月17日，天合光能(688599.SH)發(fā)布公告稱，公司擬在西寧經濟技術開發(fā)區(qū)投資建設年產30萬噸工業(yè)硅、15萬噸高純多晶硅、35GW單晶硅、10GW切片、10GW電池、10GW組件以及15GW組件輔材生產線。這7個單體項目計劃分為兩個階段實施，2022年正式開工建設，預計到2025年底全部建成。

記者注意到，天合光能此次擴產計劃，一方面將拉長產業(yè)鏈布局，進一步向多晶硅和工業(yè)硅領域延伸，以降低成本。另一方面，其意在通過擴產提升在下一代N型電池時代的競爭地位。

天合光能公告表示，公司將借助西寧當?shù)氐恼呒爱a業(yè)配套的優(yōu)勢，進一步提高公司在下一代N型電池技術產業(yè)化領域的競爭地位和優(yōu)化產業(yè)鏈上下游的整體布局，在立足并加強主業(yè)發(fā)展基礎上，拓展新業(yè)務領域，這符合公司的長遠發(fā)展規(guī)劃。

布局“加長版”一體化產業(yè)鏈

天合光能是一家全球領先的光伏智慧能源整體解決方案提供商，在全球光伏組件市場長期占據(jù)重要地位。目前，其主要業(yè)務包括光伏產品、光伏系統(tǒng)、智慧能源三大板塊。其中，光伏產品主要包括光伏電池和組件的研發(fā)、生產和銷售，硅片以對外采購為主。

2020年下半年以來，光伏上游多晶硅供應緊張、價格飆升，于是越來越多的企業(yè)通過一體化布局控制成本，或直接進入該領域來保證供應。根據(jù)戰(zhàn)略和實力水平不同，企業(yè)的抉擇也有所不同：有的企業(yè)延伸了個別環(huán)節(jié)，有的企業(yè)則欲打通全產業(yè)鏈。

以隆基綠能(601012.SH)、晶澳科技(002459.SZ)和晶科能源(688223.SH)為代表的一體化頭部企業(yè)為例，三者不僅補齊和強化了硅片、電池和組件環(huán)節(jié)的產能布局，同時還通過參股或簽訂長單的形式，鎖定了多晶硅供應。

2020年11月，天合光能則與通威股份(600438.SH)在共同投資多晶硅、拉棒-切片(即硅片生產環(huán)節(jié))、電池相關環(huán)節(jié)達成戰(zhàn)略合作。自此，天合光能以參股形式涉足多晶硅領域，并擴大了硅片自供比例。

此次擬投資項目中，天合光能除了擬擴大電池、組件的基礎產能外，還將進一步延伸上游多晶硅和工業(yè)硅環(huán)節(jié)，擴大硅片的自供比例。與隆基綠能、晶澳科技和晶科能源相比，天合光能明顯加大了多晶硅和工業(yè)硅環(huán)節(jié)的布局力度。

事實上，如今布局“加長版”光伏一體化產業(yè)鏈，天合光能并非首例。

2021年12月，東方日升(300118.SZ)在電池和組件產能的基礎上，便宣布了一項約446.5億元的投資項目。該項目分為兩大板塊，在制造板塊，包含年產20萬噸金屬硅(又稱工業(yè)硅)、15萬噸多晶硅、10GW的N型高效拉晶(即生產硅片的一環(huán))及3GW組件。在發(fā)電板塊，東方日升將投資3.5GW光伏電站項目、1.6GW風電電站項目以及儲能項目。

不僅如此，新玩家跨界布局“加長版”光伏一體化產業(yè)鏈的企業(yè)也并不少見。

2021年12月，合盛硅業(yè)(603260.SH)宣布投資硅基新材料產業(yè)一體化項目，計劃建設硅基新材料、單晶切片、電池組件、光伏發(fā)電等工程項目，預計于2024年全部建成投產，項目預計耗資規(guī)模達355億元。緊接著，2022年2月，合盛硅業(yè)還宣布了投資年產20萬噸高純多晶硅項目，預估投資金額達175億元。

2022年2月，據(jù)酒泉廣播電視臺報道，寶豐集團在蘭州市簽訂多晶硅上下游協(xié)同項目投資合作協(xié)議。該項目總體規(guī)劃建設35萬噸/年工業(yè)硅、30萬噸/年多晶硅、50GW拉晶切片、30GW電池組件生產裝置，以及配套15GW光伏和風力電站。

業(yè)內人士向記者表示：“天合光能的這次投資預估需要不少資金，少則數(shù)百億元，多則達千億元，但需謹慎，以避免上游產能過剩。”

記者注意到，天合光能在公告中并未明確預估投資金額，也未明確具體的項目實施主體。

天合光能方面稱，本項目預計投入資金較大，高于目前公司賬面貨幣資金水平，后續(xù)需要公司通過銀行融資、股權融資等方式解決資金問題。

上述公告還顯示，天合光能將新設立直接或間接控股子公司來具體開展和實施各單體項目，由控股子公司全額出資，或由控股子公司及戰(zhàn)略合作伙伴通過合資方式完成出資。

搶占N型時代競爭地位

天合光能此次擬布局一體化產能，還有意提高N型電池產業(yè)化時代的競爭地位。

2022年是N型電池技術與高效N型組件的商業(yè)化發(fā)展元年。截至目前，天合光能、晶科能源、晶澳科技、阿特斯等為代表的頭部企業(yè)，分別公布了擴大N型市場的動向。

其中，晶科能源自2021年11月推出N型TOPCon組件產品，2022年初其進一步投產N型TOPCon 16GW電池產能。

2022年5月，晶澳科技發(fā)布了基于182尺寸硅片的N型光伏組件新品，并宣布擴產。5月18日，晶澳科技擬投資曲靖10GW高效電池、5GW組件項目和合肥11GW高功率組件改擴建項目，預計投資額達102.9億元。晶澳科技人士曾向媒體證實，此次新建項目以及改擴建項目，均為N型電池組件。

相比之下，天合光能的動作也不小。

2022年4月，天合光能啟動了8GW TOPCon電池項目。天合光能方面稱，這將增強公司先進高效太陽能電池的自產能力，滿足下游市場對210+N型高效組件日益增長的需求，也將加速推動行業(yè)N型商業(yè)化產業(yè)升級。

記者獲得的一份關于該項目的投資交流紀要顯示，針對一體化延伸和N型迭代的問題，天合光能方面回應稱，公司的定位是取得終端客戶認可，上游和技術迭代的要求還存在瓶頸，尤其是在210尺寸和N型上存在瓶頸，這樣的產能擴張將推動公司加速向N型發(fā)展?！拔覀兿蛏嫌窝由?，是更好地推動向終端N型戰(zhàn)略的考量，主要和行業(yè)迭代有關?！?/p>

針對上述信息，6月18日，天合光能董辦人士告訴記者，《投資者關系活動記錄表》內容會在e互動平臺發(fā)布，內容以記錄表為準。

值得關注的是，隨著光伏市場進入N型時代，意味著光伏組件巨頭們又將進入另一個競爭廝殺階段，而終端組件產品的推廣至關重要。

記者梳理2021年財報發(fā)現(xiàn)，隆基綠能、天合光能、晶澳科技和晶科能源在2021年光伏組件出貨量分別為38.52GW、24.8GW、24.069GW和22.233GW.不僅如此，4家公司還公布了2022年的光伏組件出貨量目標。其中，隆基綠能、天合光能、晶澳科技和晶科能源分別制定的目標為50~60GW、43GW、35~40GW和35~40GW。

可見，2021年，隆基綠能的光伏組件出貨遙遙領先，而天合光能、晶澳科技和晶科能源三者之間差距并不大。不過，2022年，天合光能似乎有意與晶澳科技和晶科能源拉開距離。